El pasado 20 de diciembre, cerró la operación en la que I Squared Capital obtuvo un préstamo por USD 450 millones empleado para financiar parcialmente su compra de Duke Energy, valorada en USD 1,2 mil millones. Los bancos prestamistas fueron BCP, Interbank, Deutsche Bank y Bank of Nova Scotia.
Esta operación cerró paralelamente en varias jurisdicciones. I Squared Capital fue representado por Chadbourne & Parke LLP (Nueva York, Washington, D.C., Londres y Ciudad de México), Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima), Maples and Calder (Islas Caimán) y Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Madrid).
Por su parte, BCP, Interbank, Deutsche Bank y Bank of Nova Scotia fueron asesorados por Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York y Londres) y Garrigues (Lima).
La operación para la cual l Squared Capital pidió el préstamo cerró en octubre del pasado año, mediante ella la empresa alcanzó con Duke Energy un acuerdo para adquirir 100 % del negocio de Duke Energy International en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. Dicha venta fue parte de la desinversión de los activos latinoamericanos de Duke Energy International.
Paralelamente, en Brasil Duke Energy vendió sus activos a China Three Gorges Corporation (CTG), de China, también por USD 1,2 mil millones en efectivo y la asunción de la deuda corporativa de la empresa.
Asesores de I Squared Capital:
- Chadbourne & Parke LLP (Nueva York, Washington, D.C., Londres y Ciudad de México): Socios Marwan Azzi, Charles Hord, Kevin Smith, Noam Ayali, Raquel Bierzwinsky, Erez Tucner, Claude Serfilippi, Marjorie Glover, Charez Golvala y Mario Piana. Consejeros Noah Pollak, Christy Rivera y Susan Cowell. Asociado senior Javier Félix Muñoz. Asociados Michael Masri, J. Patrick Narváez, Richard Wright, Ross Shepard, José Ávila, Carson Sieving, Matthew Harris, Deanne Barrow y Amanda Sewell.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Enrique Palacios, Jorge Trelles y José Talledo. Asociados Nicolás Cornejo, Francisco Barrios, Juan Carlos del Busto, Mariana González-Prada, Daniel Francisco, José Diego Ruiz Huidobro, Tomás Denegri, Soleil Castro, Rómulo Muñoz y Marco Zaldívar.
- Maples and Calder (Islas Caimán): Socios Jonathon Meloy y Jo Cunningham. Asociados Kaneesa Ebanks-Wilson, Jenesha Simpson y Matthew Ebbs-Brewer.
- Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Madrid): Socio León López. Asociados Tania Esteban, Clara Gómez-Pomar, Emilio Latorre y Andrea Giné.
Asesores de BCP, Interbank, Deutsche Bank y Bank of Nova Scotia:
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York y Londres): Socio Tomer Pinkusiewicz. Of counsel Anne MacPherson. Asociados Toren Murphy, Rubén Almaraz y Feliciano Tomarelli.
- Garrigues (Lima): Socios Oscar Arrús y José Chiarella. Asociados Jorge Fuentes, Vasco Boluarte y María Paz Delgado.
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