La empresa chilena de hoteles y casinos Enjoy S.A. completó la compra del 55 % de las acciones del Conrad Resort & Casino - Baluma S.A., tras cancelar USD 173 millones, en una operación cerrada el pasado 16 de mayo, que le da el control absoluto del complejo hotelero.
Enjoy ejerció la opción de compra que había quedado abierta, tras la adquisición, en 2012, del 45 % de participación de Baluma, ahora, antigua subsidiaria de la estadounidense Caesars Entertainment Corporation, propietaria y operadora del Conrad Punta del Este Resort y Casino en Punta del Este, Uruguay.
En la operación, Guyer & Regules asistió al operador chileno del casino Enjoy. Por su lado, Baluma Holdings SA y Caesars Entertainment Corporation contrataron a Hughes & Hughes* para las gestiones de venta.
Para financiar la adquisición, la chilena Enjoy realizó una colocación internacional de bonos, en el que logró levantar USD 300 millones en una oferta que cerró simultáneamente con la compra, reseñó la data obtenida por LexLatin.
Enjoy S.A. es propietaria y operadora de hoteles y casinos en Chile y Argentina. Actualmente opera casinos y hoteles cinco estrellas en las ciudades chilenas de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Rincón, Santa Cruz, Pucón y un casino en la ciudad argentina de Mendoza.
Desde 1975 la compañía dio sus primeros pasos en la industria del juego y posicionó el concepto “One-stop” que explota las ventajas de una promesa de entretenimiento en un espacio único con infraestructura de primer nivel.
Baluma S.A. posee y opera un resort y un casino. La empresa fue fundada en 1997 y tiene su sede en Punta del Este, Uruguay. Desde el 16 de mayo de 2017, Baluma opera como una subsidiaria de Enjoy S.A.
Asesores de Enjoy S.A.:
Guyer & Regules: Socio Nicolás Piaggio. Asociadas María Noel Riotorto, Cecilia Rodríguez, Soledad Lapido y Ximena Linares.
Asoesores a Baluma S.A.:
Hughes & Hughes*
*El bufete declinó hacer comentarios adicionales respecto de su participación en la operación.
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