Este 3 de mayo, la República de Guatemala colocó en la Bolsa de Luxemburgo, y el mercado internacional, bonos por USD 700 millones, a una tasa de 4,5 % y vencimiento en 2026, operación en la cual si bien la colocación fue por el monto nombrado, las órdenes de compra alcanzaron los USD 3 mil millones.
La oferta de deuda soberana se hizo bajo la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos. En esta, la República de Guatemala fue representada localmente por Cuestas PPQ Abogados y por Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York.
Por su parte, Consortium – Legal (Guatemala) asesoró a Bank of America Merril Lynch (a través de Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), que actuó como agente colocador y que, a su vez, estuvo también asesorado por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York.
El capital obtenido en la colocación sera empleado por la nación centroamericana en el pago de intereses y del capital de su deuda pendiente. Asimismo, una parte de los fondos se empleará en el financiamiento de programas sociales y de inversión.
Rodrigo Quevedo, socio de Cuestas PPQ Abogados, destacó que "la operación de colocación de bonos se logró a una tasa de interés significativamente menor a la tasa de interés de la deuda que se sustituyó, aproximadamente 8.5 a 9% anual [en comparación] a la nueva tasa de 4.6%, la más baja en la historia de Eurobonos guatemaltecos a diez años". Agregó además que "por parte de los inversionistas hubo una demanda casi cinco veces superior a la oferta de los $700,000,000.00 que se colocaron".
Los llamados “Eurobonos 2016” fueron anunciados en su momento por el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, quien aseveró que la estabilidad y crecimiento sostenido del país hacía de ese el momento ideal para colocar deuda en el mercado internacional.
La última colocación internacional de Guatemala ocurrió en 2013, cuando se adjudicaron USD 700 millones por medio de HSBC, a 15 años y con tasa de 4,875 %. Eurobonos 2016 fue aprobada por el gobierno de la República de Guatemala y gestionado por el Ministerio de Finanzas.
Asesores de la República de Guatemala:
Cuestas PPQ Abogados: Socios Rodrigo Quevedo, Víctor Hugo Orantes y Diego Polanco.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Rob Holo. Senior counsel Kirsten Davis. Asociado internacional Matías Anchordoqui. Asociado David Holmberg.
Asesores de Bank of America Merril Lynch:
Consortium – Legal (Guatemala): Socio Álvaro Castellanos Howell. Asociado senior Diego Alejos Rivera. Asociados Fernando Beltranena Granai y José Marín Luna.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Manuel Orillac.
In-house: Nancy Keenan.
Fecha de publicación: 15/05/2016
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