GMéxico Transportes S.A. de C.V. (GMXT), la unidad de transporte de Grupo México, y Florida East Coast Railway Holdings Corp. (FEC), propiedad de fondos administrados por Fortress Investment Group LLC, acordaron la adquisición de 100 % de FEC, por parte de GMXT. La transacción, tasada en USD 2.100 millones, se hará en efectivo.
La negociación, suscrita el pasado 24 de marzo, espera por la rúbrica final sujeta a las tradicionales condiciones de cierre, incluyendo las aprobaciones gubernamentales, señaló Galicia Abogados, S.C., que representó a GMXT, junto a Dechert LLP en Nueva York, Washington, D.C. y Filadelfia.
En la operación, Cravath, Swaine & Moore (Nueva York) apoyó legalmente a FEC. Sidley Austin LLP, por su parte, aconsejó a Fortress Investment Group LLC, en Washington, D.C. y Chicago.
El presidente y director ejecutivo de GMXT, Alfredo Casar, comentó que la adquisición de la ferroviaria es una adición estratégica a la oferta de servicios de transporte en Norteamérica, toda vez que mejorará el alcance, la escala y la diversificación del servicio. Destaca, de hecho, que agrega una línea ferroviaria fundamental en Florida a las operaciones existentes de la empresa en Texas.
Según publicó el Nuevo Herald, el Grupo México detalló que adquirirá el control de la empresa, pues la transacción incluye los activos de la ferroviaria estadounidense, así como las tierras que posee. Puntualizó además que la adquisición de FEC tiene que ver con el plan de inversiones diseñado por GMXT que lleva a cabo actualmente en México.
GMXT es la compañía de transporte más grande de México, con más de 10.000 kilómetros de vías ferroviarias que cubren las principales zonas industriales y comerciales del país, y que se conectan a redes de transporte internacional, a través de ocho puertos marítimos y seis cruces fronterizos.
Florida East Coast Railway Corp. proporciona transporte por ferrocarril. Constituida en 2007, tiene su sede en Jacksonville, Florida, y opera como una subsidiaria de Florida East Coast Holdings Corp.
Asesores de GMéxico Transportes S.A. de C.V.:
Abogado in-house: Francisco Jurado.
Galicia Abogados, S.C.: Socios Christian Lippert, Maurice Berkman, Carlos Chávez y Guillermo Pérez Santiago. Abogada Ángeles Padilla.
Dechert LLP (Nueva York, Washington, DC y Philadelphia): Socios Howard Kleinman, Bernardo Piereck y Joshua Milgrim. Consultores Elizabeth Tabas y Francois Quintard-Morenas. Asociados Susan Nieto, Daniel Mozes, Benjamin Snyder, Stephanie Haas, Daniel Rainer y Steven Lorch. Asociado extranjero Juan Pablo Betancourt.
Asesores de Florida East Coast Railway Holdings Corp.:
Cravath, Swaine & Moore (Nueva York): Socios Damien R. Zoubek, Keith Hallam, Andrew W. Needham, Christopher K. Fargo, Eric W. Hilfers, George E. Zobitz y Matthew Morreale. Asociados G.J. Ligelis Jr., David J. Kohtz, Ammanuel G. Gebeyehu, Hector A. Sants, Tara L. Rhoades, Cecily Xi, Michelle M. Garrett y Matthew M. Kelly. Abogados sénior Annmarie M. Terraciano, Jesse M. Weiss, Joyce Law. Abogados Brian M. Budnick y Christopher C. Gonnella.
Asesores de Fortress Investment Group LLC:
Sidley Austin LLP (Washington, DC y Chicago): Socio James Mendenhall. Consultores sénior Terence Hynes, Mark Schneider y Marc Raven.
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