El conglomerado industrial mexicano Grupo KUO S.A.B. de C.V. colocó bonos sénior por USD 450 millones en el mercado internacional de valores, a una tasa de 5,75 % y vencimiento en 2027, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En esta operación, que se completó el 14 de julio, la empresa fue asesorada por Jones Day (Ciudad de México, Dallas y Nueva York). Mientras Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Credit Suisse Securities (USA) LLC (compradores iniciales) estuvieron representados por Galicia Abogados, S.C. y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York).
Al mismo tiempo, la compañía mexicana lanzó una oferta pública de compra de pagarés con vencimiento en 2022, a lo cual destinó parte de los recursos obtenidos en la emisión, que también serán utilizados en el repago de deuda y para fines corporativos generales.
En un evento relevante, la empresa indicó que la operación fortalece su estructura financiera.
Fundada en 1973, Kuo cuenta con tres unidades de negocio: consumo (alimentos), químico y automotriz. La multinacional mexicana opera plantas en México, España, Bélgica, China y Chile.
Asesores de Grupo KUO, S.A.B. de C.V.:
- Jones Day (Ciudad de México, Dallas y Nueva York): Socios Javier Martínez del Campo L. y Boris Dolgonos.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Credit Suisse Securities (USA) LLC.:
- Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Kathleen L. Ferrell y Maurice Blanco. Consejera Katia Brener. Asociada Jennifer (Yujia) Jiang.
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