Gruma, S.A.B. de C.V., líder en producción de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, obtuvo un crédito sindicado a largo plazo y renovable por USD 400 millones de dólares del Banco Nacional de México, S.A.; Bank of America, NA; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltda.; Coöperatieve Rabobank U.A.; JP Morgan Chase Bank, N.A., y The Bank of Nova Scotia. Este último actúo como líder organizador y Rabobank como banco agente.
La operación se concretó en abril y, en esta, Gruma fue asesorada por Paul Hastings LLP (Nueva York), mientras que el sindicato de bancos recibió asistencia de Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York).
En nota de prensa, la empresa mexicana explicó que el crédito se desglosa de la siguiente forma: USD 150 millones a 5 años y con tasa LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base. Precisó que comenzará a amortizar este financiamiento a partir de abril de 2019.
El segundo es un crédito revolvente comprometido por USD 250 millones a 5 años y tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base. De este, dispuso en principio de USD 66 millones mientras los restantes USD 184 millones quedaron comprometidos y disponibles.
Con la operación mejora significativamente su perfil de vencimientos y se alcanzan ahorros de alrededor de 50 puntos base con respecto a la deuda refinanciada, precisó la empresa.
Paul Hastings indicó que el producto se utilizará para el pago del endeudamiento existente, el financiamiento del capital de trabajo y para otros fines corporativos generales.
Gruma fue fundada en 1949 en Cerralvo, estado de Nuevo León. Hoy opera 79 plantas en América, Europa, Asia y Oceanía y llega a 112 países con sus marcas globales Maseca y Mission y otras como Guerrero en Estados Unidos, y Tortiricas y Tosty, en Costa Rica, que son líderes locales en esos mercados.
Asesores de Gruma, S.A.B. de C.V.:
Paul Hasting LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald y Joy K. Gallup. Asociados Verónica Rodríguez y Eduardo González. Asociada extranjera Laura Berazaluce.
Asesores de Banco Nacional de México, S.A.; Bank of America, NA; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltda.; Coöperatieve Rabobank U.A.; JP Morgan Chase Bank, N.A., y The Bank of Nova Scotia:
Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados Rosemarie McLaren y Marco Aurelio López.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Denise M. Grant. Asociados Lisseth A. Rincón Manzano y Arman Naraghi-Pour.
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