Grimoldi S.A., reconocida marca de calzados y moda argentina, emitió sus Obligaciones Negociables Simples Serie VII, por un valor nominal de 100 millones de pesos (USD 6.582.000 al 10 de octubre).
AdCap Securities Argentina y Banco Santander Río fueron los organizadores y colocadores, y BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco Hipotecario fueron los colocadores. Todas las instituciones bancarias fueron asesoradas por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) mientras Grimoldi estuvo representada por Grimoldi & Maresca.
Estas fueron colocadas en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta 300 millones de pesos (o su equivalente en otras monedas).
La emisión ocurrió el 23 de septiembre, en ella las obligaciones fueron emitidas a 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación y tasa variable. La primera cuota se cancelará a los 12 meses, la segunda a los 15 meses y la tercera cuota a los 18 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación.
Grimoldi es una marca argentina fundada en 1895, tiene al menos 60 tiendas al por menor y dos fábricas (Rosario y Buenos Aires) en el país sureño, fabrica al menos 60 % de sus productos y sus principales marcas son Hush Puppies, Kickers, Ladybug, Lepoque, Caterpillar, Wolverine Wilderness, Birkenstock y Cole Haan.
Asesores de Grimoldi S.A.:
Grimoldi & Maresca: Socio Exequiel Maresca.
Asesores de AdCap Securities Argentina, Banco Santander Río, BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco Hipotecario:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano y José Martínez de Hoz (n). Asociados Sofía Leggiero y Tomás Fernández.
}
Add new comment