Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (filial de The Greenbrier Companies, Inc. -GBX-), proveedor ferroviario, adquirió 40,5 % de Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. y 5% en Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. en una operación que significó un desembolso por USD 23.250.000 en total.
Pinheiro Neto Advogados representó a Greenbrier do Brasil, entretanto, TozziniFreire Advogados aconsejó a Amsted-Maxion Equipamentos y Amsted-Maxion Fundição. La transacción fue anunciada el 24 de febrero, pero aún falta afinar detalles para su conclusión.
Pinheiro Neto explicó que la negociación fue estructurada mediante un aumento de participación accionaria de GBX. En lo relativo a Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços, al momento del finiquito, la adquiriente elevará su porción de 19,5 % a 60 %. Mientras que en Amsted-Maxion Fundição y Equipamientos, pasará de 19,5 % a 24,5 %.
Estas operaciones forman parte de las compras accionarias que hiciera GBX en los dos últimos años de esas firmas. De hecho, LexLatin reseñó en junio pasado la adquisición de 19,5 % de Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos.
En un comunicado publicado por GBX, la empresa detalla que parte de la inversión será utilizada para amortizar la deuda de Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços, reduciendo los pagos de intereses en USD 4 millones anuales. Recordó además que la opción de compra data de mayo de 2015, cuando Greenbrier obtuvo su participación inicial de 19,5 % en la compañía.
En cuanto a Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos, GBX precisó que el pago por USD 3,25 millones, junto con préstamos de los accionistas, reducirán los costos de interés en aproximadamente USD 3 millones por año. Greenbrier mantendrá la opción de aumentar su participación en esta subsidiaria a 29,5 % sujeto a ciertas condiciones, refirió el comunicado.
Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços está ubicada cerca de São Paulo, Brasil, y es un fabricante de transportes para vehículos de diversa capacidad en América del Sur, con más de 60 % de la producción de vagones nuevos en Brasil. Ofrece además servicios de postventa.
Amsted-Maxion Fundição E Equipamentos Ferroviarios S.A. es un fabricante de piezas fundidas y componentes para vagones y otros equipos industriales pesados, está integrada con las operaciones de Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços, y se apoya en la experiencia de Amsted Rail, con quien Greenbrier actualmente se asocia en una planta de fundición de Estados Unidos.
The Greenbrier Companies, con sede en Oregon (Estados Unidos), es proveedor internacional de equipos y servicios para los mercados de transporte ferroviario de mercancías.
Asesores de Greenbrier do Brasil Participações Ltda.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Alves Meira. Asociados Arthur Buzato y Thais Drumond.
Asesores de Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. y Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.:
Tozzini Freire Advogados: Socia Maria Elisa Gualandi Verri. Asociada Alice Sardinha de Azevedo.
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