Banco GNB Sudameris S.A., importante actor del mercado financiero colombiano desde 1920, emitió bonos subordinadas con rendimiento de 6,50 % y vencimiento en 2027 por USD 300 millones. La operación se realizó el 3 de abril e involucró las jurisdicciones de Nueva York, Perú, Paraguay y Colombia. En estos últimos tres mercados tiene operaciones la compañía.
En la operación, Banco GNB Sudameris S.A. fue asesorado por Palacios, Prono y Talavera Abogados (Asunción); Proskauer Rose LLP (Nueva York, São Paulo y Los Ángeles); Lazo, De Romaña & CMB Abogados (Lima), Dentons Cardenas y Cardenas (Bogotá) y su equipo legal interno.
Milbank Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Bogotá) asistieron a Bank of America Merrill Lynch como comprador inicial y estructurador de la operación. El emisor contó también con la asesoría de las firmas KPMG y PricewaterhouseCoopers Ltda. en Colombia en materia contable.
Milbank indicó que Banco GNB Sudameris destinará los recursos obtenidos en la emisión para financiar una nueva filial de banca comercial y para propósitos corporativos generales.
"Nos complace continuar trabajando con empresas líderes y aseguradoras para ofrecer productos al mercado en la creciente economía de Colombia". expresó Marcelo Mottesi, socio de la firma.
Con casi 100 años de operaciones en Colombia, Banco GNB Sudameris es un banco universal, cuyo foco estratégico es la banca comercial y personal. Su red de puntos de atención en ese país destaca como una de las más grandes.
El banco suma como filiales GNB Servitrust Sudameris Sociedad Fiduciaria, Servivalores GNB Sudameris Comisionista de Bolsa y Servibanca (cajeros automáticos).
En 2012, la entidad financiera inició la expansión por América Latina y, un año después inició, operaciones en Perú y Paraguay, bajo la denominación Banco GNB.
En octubre pasado, la filial peruana emitió bonos subordinados de la Serie A, parte del primer programa de estos valores que estructuró y colocó en ese mercado.
Asesores de Banco GNB Sudameris S.A.:
Abogada in-house: Nora Ximena Hernández.
Proskauer Rose LLP (Nueva York, São Paulo y Los Ángeles): Socios Carlos Martínez, Antonio Piccirillo y Anne Kim. Asociados Danielle Mubarak, Koh Bowon y Martine Agatston. Asociados extranjeros Maria Jimena Londoño y Alexandre Leite.
Lazo, De Romaña & CMB Abogados (Lima): Socios Jorge Lazo, Fátima De Romaña y Bruno Gonzáles. Asociada sénior Patricia Brocos.
Dentons Cárdenas & Cárdenas (Bogotá): Socios Eduardo Cárdenas y Mauricio Borrero. Asociados Felipe Molano y Catalina Pinilla.
Palacios, Prono & Talavera Abogados (Asunción): Socios Carlos Palacios y Raúl Prono. Asociada sénior Leticia Prono.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi, Andrew Walker y Jules Mugema. Asociados Gladisley Sánchez, Claudia Paniague y Theo Hart.
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socios Juan Fernando Gaviria y Carolina Rozo. Asociados Carolina Duque, Katherine Rueda, Héctor Falla, Mónica Cubillos, Mariana Páez y Antonio Gómez.
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