El fondo financiero libre de impuestos, asentado en las Islas Caimán, Pontis IV Limited, emitió Obligaciones Negociables Bonificadas por un monto de USD 200 millones, las cuales serán canjeadas por Bonos Sénior de Globo Comunicação e Participações S.A., uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación en Brasil, con vencimiento en 2027.
Itaú BBA USA Securities, Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. actuaron como compradores iniciales y fueron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo). Globo recibió asistencia legal de Debevoise & Plimpton LLC (Nueva York) y Pinheiro Guimarães Advogados.
Por su parte, Walkers asesoró al fondo Pontis IV Limited, como vehículo de inversión de Globo en las Islas Caimán. Entendemos que Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados también estuvo involucrado en la operación, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
La oferta de los títulos de Pontis fue cerrada el pasado 31 de marzo y se espera que el canje por los papeles del grupo comunicacional brasileño se concrete el próximo 11 de mayo.
Con la operación, Globo Comunicação e Participações reduce costos financieros, al canjear títulos antiguos que ofrecen un rendimiento de 7,250 % por nuevos papeles que pagan 5,125 %.
Globo Comunicação e Participações S.A. controla la red de televisión del mismo nombre y participa en el mercado de televisión de pago en Brasil. También está involucrada en el negocio editorial, contenido de Internet, y sellos discográficos.
Asesores de Globo Comunicación e Participações S.A.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães N., Beatriz Fortuna y Roberta Pimentel. Asociada Júlia Benvenuto.
Debevoise & Plimpton LLC (Nueva York): Socios Paul M. Rodel y Gary M. Friedman. Consejero Joshua M. Samit.
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Juan Giráldez. Asociados Christina Chinloy, Daniel Chor, Morgan White-Smith. Asistente legal Julián Cardona.
Asesores de Pontis IV Ltd.:
Walkers (Islas Caimán): Socio Philip Paschalides. Asociada Shamar Ennis.
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