La petrolera canadiense Frontera Energy Corporation emitió notas sénior no garantizadas por un monto de USD 350 millones, a una tasa de cupón de 9,70 % y vencimiento en 2023.
La operación, que concluyó el 25 de junio, se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Frontera Energy fue aconsejada por Proskauer Rose LLP (Nueva York, São Paulo, Los Ángeles y Boston); McMillan LLP (Toronto); Gregory T. Chu, A Law Corporation (Vancouver); Lennox Paton (Nasáu); García Sayán Abogados (Lima); Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá) y Walder Wyss Ltd (Zúrich).
En la operación participaron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como managers dealers.
Los bancos fueron asistidos por Clifford Chance LLP (Nueva York); Blake, Cassels & Graydon LLP (Toronto y Calgary); Higgs & Johnson (Nasáu); Rubio Leguía Normand (Lima) y Brigard Urrutia (Bogotá).
Conocimos de la intervención de Homburger (Zúrich), pero el estudio no respondió las solicitudes de información hechas por LexLatin.
Según una nota de prensa, se trata de la primera oferta de la compañía en los mercados de capitales desde que terminó su reestructuración financiera en 2016.
Parte de los recursos obtenidos -USD 250 millones- en la oferta serán utilizados para recomprar pagarés preferentes sénior previamente emitidos y con vencimiento en 2021, los cuales fueron ofrecidos en esta operación, dirigida a inversionistas institucionales en EE.UU. y a particulares no estadounidenses fuera de ese país. Los USD 100 millones restantes serán destinados a fines corporativos generales, de acuerdo con un comunicado de Frontera Energy.
Frontera explora y produce petróleo crudo y gas en América Latina, particularmente en Colombia y Perú. El mes pasado, la compañía obtuvo una obtuvo una línea de crédito sindicada y revolvente por USD 100 millones, de acuerdo con un reporte de LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Frontera Energy Corporation:
- Proskauer Rose LLP (Nueva York, São Paulo, Los Ángeles y Boston): Socios Carlos Martínez, Antonio Piccirillo, David Fenwick, Andrew Bettwy, Steven Weise y Martin Hamilton. Consejero sénior Adam Scoll. Asociados extranjeros Javier Barrera Gazcon y Saulo Salles de Padua. Asociados William Majeski, Martine Agatston y Yomarie Habenicht.
- McMillan LLP (Toronto): Socios Paul Davis, Michael Friedman, Kathy Martin, Sandra Zhao y Maria Sagan. Asociada Valenteena Suvaminathan.
- Gregory T. Chu, A Law Corporation (Vancouver): Gregory Chu.
- Lennox Paton (Nasáu): Socios Castino Sands y Michael Paton.
- García Sayán Abogados (Lima): Socio Luis Gastañeta. Asociado sénior Alfonso Tola.
- Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socio gerente Bernardo Cárdenas. Socios Catalina Pinilla y Santiago González. Asociada sénior Daniela Mejía.
- Walder Wyss Ltd (Zúrich): Consejero Thiemo Sturny. Asociada Marion Bähler.
Asesores de Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Hugo Triaca y Avrohom Gelber. Asociados Lane Feler, Mariana Estévez y Luciana De Lima Barata.
- Blake, Cassels & Graydon LLP (Toronto y Calgary): Socios Ross McKee, Daniel McLeod, Paul Stepak, Zvi Halpern-Shavim, Linc Rogers y Sean Boyle. Asociados Raees Nakhuda, Niloofar Entezari, Sharagim Habibi, Casey Richardson-Scott, Amy Lee, Joshua Hutchinson y Jessica Lam.
- Higgs & Johnson (Nasáu): Socia Christel C. Sands-Feaste.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Carlos Arata. Asociadas María Claudia Arias y Sheerley Cárdenas.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Luis Gabriel Morcillo. Asociados Hernán Vidal y Juan Camilo Arbeláez.
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