Fecha de publicación: 17/05/2016
Etiquetas:
Fras-Le S.A. emitió 92.592.593 acciones comunes, que le permitieron captar un capital que ascendió a 300 millones de reales brasileños (cerca de 86 millones de dólares). La oferta se hizo por 3,24 reales por acción. El cierre de la operación ocurrió el 27 de abril.
El colocador de la emisión fue Banco Santander de Brasil S.A. Cabe destacar que GIF V PIPE FIP, un vehículo de inversión manejado por Gávea Investimentos, actuó como inversor en esta oferta, con una inyección de capital de 104 millones 490 mil reales, lo que lo llevó a alcanzar un acuerdo de accionistas con Randon S.A. Implementos e Participações, accionista principal de Fras-Le.
En esta transacción, Pinheiro Neto Advogados fue el asesor de Banco Santander de Brasil S.A.; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a Fras-Le y Randon; y, Pinheiro Guimarães Advogados fue el representante de Gávea Investimentos.
La oferta no se registró ante la CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ya que fue realizada con "esfuerzos de venta restringidos", aunque fue concedida de conformidad con los términos de la Instrucción CVM Nº 476.
Fras-Le se dedica a la fabricación de autopartes, tiene presencia en 80 países y fábricas en Río Grande do Sul (Brasil), Estados Unidos y China (Pinghu), además de centros de distribución en Argentina, Europa y Estados Unidos y operaciones comerciales en Chile, México, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.
Randon es un conglomerado especializado en productos para vehículos comerciales, de carga y transporte. Es una de las empresas privadas más grandes de Brasil y tiene acuerdos de exportación a varios países del mundo, ubicados en todos los continentes.
Asesores de Fras-Le S.A. y Randon S.A. Implementos e Participações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Jean Marcel Arakawa y Vanessa Fiusa. Asociados Mariana Pollini Lopes y Felipe Rezende Kachan.
In-house: Eduardo Frederico Willrich y Claudia Onzi Ide.
Asesores de Gávea Investimentos Ltda.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Mauricio Paschoal y Francisco J. Pinheiro Guimarães. Asociados Mariana Silveira Martins Jost.
Asesores de Banco Santander de Brasil S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Henrique Lang; asociado senior Guilherme Sampaio Monteiro; asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães y Karen Diamand Tenenbojm.
In-house: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
El colocador de la emisión fue Banco Santander de Brasil S.A. Cabe destacar que GIF V PIPE FIP, un vehículo de inversión manejado por Gávea Investimentos, actuó como inversor en esta oferta, con una inyección de capital de 104 millones 490 mil reales, lo que lo llevó a alcanzar un acuerdo de accionistas con Randon S.A. Implementos e Participações, accionista principal de Fras-Le.
En esta transacción, Pinheiro Neto Advogados fue el asesor de Banco Santander de Brasil S.A.; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a Fras-Le y Randon; y, Pinheiro Guimarães Advogados fue el representante de Gávea Investimentos.
La oferta no se registró ante la CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ya que fue realizada con "esfuerzos de venta restringidos", aunque fue concedida de conformidad con los términos de la Instrucción CVM Nº 476.
Fras-Le se dedica a la fabricación de autopartes, tiene presencia en 80 países y fábricas en Río Grande do Sul (Brasil), Estados Unidos y China (Pinghu), además de centros de distribución en Argentina, Europa y Estados Unidos y operaciones comerciales en Chile, México, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.
Randon es un conglomerado especializado en productos para vehículos comerciales, de carga y transporte. Es una de las empresas privadas más grandes de Brasil y tiene acuerdos de exportación a varios países del mundo, ubicados en todos los continentes.
Asesores de Fras-Le S.A. y Randon S.A. Implementos e Participações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Jean Marcel Arakawa y Vanessa Fiusa. Asociados Mariana Pollini Lopes y Felipe Rezende Kachan.
In-house: Eduardo Frederico Willrich y Claudia Onzi Ide.
Asesores de Gávea Investimentos Ltda.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Mauricio Paschoal y Francisco J. Pinheiro Guimarães. Asociados Mariana Silveira Martins Jost.
Asesores de Banco Santander de Brasil S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Henrique Lang; asociado senior Guilherme Sampaio Monteiro; asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães y Karen Diamand Tenenbojm.
In-house: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
WordPress ID
5898
}
Add new comment