El fondo de capital privado LIV Capital, a través de LIV Capital Acquisition, debutó en Nasdaq con una emisión de 7 millones de unidades, cada una equivalente a una acción ordinaria Clase A y un warrant o garantía canjeable. El monto recaudado por la empresa fue de 70 millones de dólares tomando en cuenta que cada unidad fue colocada a un precio de 10 dólares.
La Oferta Pública Inicial se realizó el 11 de diciembre de 2019. En esta, David Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y fiscales, asesoró al emisor. Graubard Miller asistió al banco de inversión EarlybirdCapital como administrador del libro de la oferta.
En dos décadas, LIV Capital ha recaudado 300 millones de dólares de capital comprometido a través de tres fondos. Linio, Wobi y Ánima Estudios son algunas de las empresas del portafolio del fondo.
En Nasdaq, LIV Capital fue listada como una Empresa de Adquisición de Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés) incorporada en Islas Caimán. La empresa busca realizar fusiones, intercambiar o comprar acciones, adquirir activos o combinar negocios con una o más compañías, señala un documento consignado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Indicó que busca negocios con amplia presencia en México, el mercado de capitales y la gestión de inversiones en el país y en la región.
Asesores legales
Asesores de LIV Capital Acquisition Corp:
- David Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Derek Dostal, Deanna L. Kirkpatrick y William A. Curran. Asociados David D. Kim y Rebecca A. Rosen.
Asesores de EarlybirdCapital Inc / DE:
- Graubard Miller (Nueva York): Socio gerente David Alan Miller. Socios Jeffrey M. Gallant. Asociados Melissa Curvino y Roberto Cortinas. Abogada Anne E. Holth.
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