Fecha de publicación: 28/03/2016
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FleetCor Technologies, Inc. negoció y ejecutó un acuerdo definitivo para adquirir 100% de las acciones de Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A., que opera bajo la marca "Sem Parar", por medio de su filial, DBTrans Administração de Meios de Pagamento Ltda.; a partir de un grupo de accionistas que incluyen los concesionarios CCR S.A., Arteris S.A. y Raízen Combustíveis S.A. (una empresa conjunta entre Shell y Cosan); Capital Investment Funds; Iván Corrêa de Toledo Filho y GSMP SA, por aproximadamente 4,2 mil millones de reales (cerca de 1,05 mil millones de dólares).
FleetCor Technologies fue asesorado por Mundie e Advogados; CCR (vendedor) fue representado por Machado Associados; Capital Investment Funds (vendedor) estuvo acompañado por Pinheiro Neto Advogados; GSMP (vendedor) fue asesorado por Porto Lauand Advogados. Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. fue asesorado por Machado Associados, Pinheiro Neto Advogados y Porto Lauand Advogados. CCR, Sem Parar, Iván Corrêa de Toledo Filho, Raízen y Arteris fueron representados por sus abogados internos.
De acuerdo con Patricia Nakahara, socia de Mundie e Advogados, “la transacción fue compleja debido a la combinación de ciertos detalles en el due diligence, el gran número de vendedores y accionistas indirectos y el paquete de garantías.” Según la abogada, la operación requirió varios meses debido a esta suma de situaciones.
Serviços e Tecnologia de Pagamentos es la empresa líder en sistemas de pago electrónico de peajes, estacionamiento y pagos de combustible de Brasil, con cerca de 2.200 empleados y 4,5 millones de usuarios. De acuerdo con el presidente y director ejecutivo de FleetCor Technologies, Ron Clarke, “la adquisición dará lugar a sinergias sustanciales a medida que implementemos nuestras disciplinas de operación y las consolidemos con las otras líneas de negocio de Brasil.”
FleetCor es proveedor mundial de tarjetas para el pago de combustible y otros servicios con cuentas comerciales en América del Norte y América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El New York Times informó que tanto el presidente actual como la mayoría del equipo directivo de Serviços e Tecnologia de Pagamentos se mantendrán en sus posiciones.
El cierre del acuerdo aún depende de la aprobación de Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Asesores de FleetCor Technologies, Inc.:
Mundie e Advogados: Socios Rodolpho de O. F. Protasio, Patricia Nakahara, Antenori Trevisan y Guilherme Ribas. Asociados César Rodrigues Carvalho, Diego Orenstein y Marcelo de França Fernandes da Silva.
Asesores de CCR S.A. y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Machado Associados: Asociada Luciana Felisbino.
In-house de CCR S.A.: Marcus Senna y Tatiana Rocha Tafarello.
Asesores de Capital Investment Funds y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Álvaro Santos.
GSMP SA y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Porto Lauand Advogados: Socios Leonardo Toledo da Silva y Alessandra Tridente.
Asesores de Sem Parar:
In-house: Daniel Vieira de Macedo Gonçalves.
Asesores de Iván Corrêa de Toledo Filho:
In-house: Marcos Gomes.
Asesores de Raízen:
In-house: Yve Carpi de Souza.
Asesores de Arteris:
In-house: María de Castro Michelin.
FleetCor Technologies fue asesorado por Mundie e Advogados; CCR (vendedor) fue representado por Machado Associados; Capital Investment Funds (vendedor) estuvo acompañado por Pinheiro Neto Advogados; GSMP (vendedor) fue asesorado por Porto Lauand Advogados. Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. fue asesorado por Machado Associados, Pinheiro Neto Advogados y Porto Lauand Advogados. CCR, Sem Parar, Iván Corrêa de Toledo Filho, Raízen y Arteris fueron representados por sus abogados internos.
De acuerdo con Patricia Nakahara, socia de Mundie e Advogados, “la transacción fue compleja debido a la combinación de ciertos detalles en el due diligence, el gran número de vendedores y accionistas indirectos y el paquete de garantías.” Según la abogada, la operación requirió varios meses debido a esta suma de situaciones.
Serviços e Tecnologia de Pagamentos es la empresa líder en sistemas de pago electrónico de peajes, estacionamiento y pagos de combustible de Brasil, con cerca de 2.200 empleados y 4,5 millones de usuarios. De acuerdo con el presidente y director ejecutivo de FleetCor Technologies, Ron Clarke, “la adquisición dará lugar a sinergias sustanciales a medida que implementemos nuestras disciplinas de operación y las consolidemos con las otras líneas de negocio de Brasil.”
FleetCor es proveedor mundial de tarjetas para el pago de combustible y otros servicios con cuentas comerciales en América del Norte y América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El New York Times informó que tanto el presidente actual como la mayoría del equipo directivo de Serviços e Tecnologia de Pagamentos se mantendrán en sus posiciones.
El cierre del acuerdo aún depende de la aprobación de Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Asesores de FleetCor Technologies, Inc.:
Mundie e Advogados: Socios Rodolpho de O. F. Protasio, Patricia Nakahara, Antenori Trevisan y Guilherme Ribas. Asociados César Rodrigues Carvalho, Diego Orenstein y Marcelo de França Fernandes da Silva.
Asesores de CCR S.A. y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Machado Associados: Asociada Luciana Felisbino.
In-house de CCR S.A.: Marcus Senna y Tatiana Rocha Tafarello.
Asesores de Capital Investment Funds y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Álvaro Santos.
GSMP SA y Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.:
Porto Lauand Advogados: Socios Leonardo Toledo da Silva y Alessandra Tridente.
Asesores de Sem Parar:
In-house: Daniel Vieira de Macedo Gonçalves.
Asesores de Iván Corrêa de Toledo Filho:
In-house: Marcos Gomes.
Asesores de Raízen:
In-house: Yve Carpi de Souza.
Asesores de Arteris:
In-house: María de Castro Michelin.
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