Financiera Independencia S.A.B. de C.V. (Findep) emitió bonos sénior por USD 250 millones, con vencimiento en 2024 y rendimiento de 8 %, con el objetivo de reestructurar su perfil de deuda, a partir de un canje de los nuevos papeles por títulos similares que vencen en 2019, así como para pagar otros pasivos.
Los compradores iniciales fueron Barclays, HSBC, BCP Securities y Actinver. Paul Hastings LLP representó a estas instituciones en Nueva York, mientras Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. estuvo a cargo en la jurisdicción mexicana.
Findep es una empresa mexicana que ofrece financiamiento al consumo en el mercado azteca. En esta emisión, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. La empresa fue asistida legalmente por White & Case LLP (São Paulo, Ciudad de México y Nueva York).
Según la calificadora HR Ratings, Financiera Independencia lideró la cartera de microcréditos personales en México, al cierre de 2016.
Findep cuenta con 618 oficinas, de las cuales 502 cubren todo el estado mexicano; además, tiene 29 sucursales en Brasil y un número similar de filiales en California (Estados Unidos), con una cartera de más de 950.000 clientes activos.
Asesores de Financiera Independencia S.A.B. de C.V.:
- White & Case LLP (São Paulo, Ciudad de México y Nueva York): Socios John Vetterli, Bibiana Jaimes e Iker Arriola, Consejero Abraham Paul. Asociados César Briceño López, Jordan Baber, Sergio Márquez García-Moreno y Eduardo Sánchez Flores.
Asesores de Barclays, HSBC, BCP Securities y Actinver:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Taisa Markus y Michael Fitzgerald. Asociada Stephanie Monroe Rohlfs y Jorge Garduno.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Luis Miguel Posadas y Raúl Fernández Orendain.
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