El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Prologis obtuvo un crédito garantizado por USD 225 millones, otorgado por un sindicato de bancos mexicanos e internacionales.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. representó a Fibra Prologis y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. fue el consultor legal de los bancos prestatarios en México. Se conoció de la participación de Mayer Brown LLP y de Shearman & Sterling LLP en representación de Fibra Prologis y de los prestamistas, respectivamente, pero al cierre de esta edición, los bufetes no habían confirmado la información.
Banco Nacional de México, S.A. (Grupo Financiero Banamex), Bank of America, N.A., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, The Bank of Nova Scotia, Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, BBVA Bancomer, S.A. (Grupo Financiero BBVA Bancomer), HSBC México, S.A. (Grupo Financiero HSBC), J.P.Morgan Chase Bank, N.A., Sabcapital, S.A. de C.V., SOFOM E.R., y Sumitomo Mitsui Banking Corporation conformaron el sindicato de bancos que otorgó la línea crediticia.
El Banco Actinver es el agente fiduciario de Fibra Prologis y coordinó la constitución de otro fideicomiso. Su fin específico es servir de garantía al préstamo sindicado, que fue aprobado el 15 de marzo.
Citibank NV intervino como agente administrativo, mientras que Banco Nacional de México, S.A. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated se desempeñaron como estructuradores y registradores de las participaciones de cada banco en el préstamo. Bank of America NV fue el organizador del sindicato.
Fibra Prologis es un fideicomiso de inversión que adquiere y opera instalaciones industriales en México. Según su sitio corporativo, maneja activos por USD 2.200 millones y gestiona una cartera de más de 230 clientes locales e internacionales.
Asesores legales
Asesores de Fibra Prologis:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Castelazo. Asociados María Luisa Gutiérrez y Andrés Barroso.
Asesores del sindicato de bancos:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Manuel Echave Pintado. Asociado Enrique Ríos Szalay Terán.
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