Fecha de publicación: 13/12/2015
Etiquetas:
Ferrere fue la firma asesora en la estructuración del Fideicomiso Financiero Arias, creado para emitir certificados de participación en el mercado de valores de Uruguay con un monto total de 60 millones de dólares, para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico.
Ferrere representó a todas las partes involucradas en esta transacción: la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas –UTE- (gestor del proyecto); República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (fiduciario y agente de pago); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el China Co-Financing Fund for Latin American and the Caribbean (entidades financieras). Cabe destacar que el China Co-Financing Fund está representado y administrado por el BID.
El parque eólico tendrá una capacidad de generación de 70MW y estará ubicado en la Colonia Arias, espacio propiedad del Instituto Nacional de Colonización en el Departamento de Flores – Uruguay. En este, Gamesa proveerá los aerogeneradores. El capital para construir dicho parque se obtendrá de la emisión de los Certificados de Participación y del financiamiento del BID.
La emisión se hará en dos etapas, la primera de ella será por hasta 15 millones de dólares, para el tramo minorista, con un monto mínimo de mil dólares y un máximo de 20 mil dólares por inversor. La segunda etapa de la emisión se hará por hasta 60 millones de dólares, para los inversores institucionales principalmente, y con un monto mínimo de inversión de 1.000 dólares sin un máximo.
La entidad registrante y representante es la Bolsa de Valores de Montevideo mientras el agente de pago es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.
El 20% del total de esta emisión lo pone UTE. En esta los fideicomitentes y beneficiarios serán los suscriptores de los valores y UTE, contra el aporte de los fideicomitentes se emitirán Certificados de Participación con un valor de 100 dólares cada uno. Los financiadores e inversores obtendrán retorno a través de la energía que generará el proyecto y que será comprada por UTE.
Una portavoz de Ferrere indicó que la estructura de este fideicomiso es muy similar a la del Fideicomiso Financiero Pampa, también estructurado por Ferrere, pero “con algunas diferencias producto de una maduración que se viene dando en el mercado de capitales uruguayo.”
Esta es la segunda emisión impulsada por UTE y, como la anterior, tiene como meta captar inversiones de minoristas y mayoristas. Las fechas de pago al inversor fueron fijadas para el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año.
Asesores de Fererre para UTE y República Administradora de Fondos de Inversión S.A.:
Socio Diego Rodríguez y asociado senior Javier Domínguez.
Asesores de Fererre para BID y China Co-Financing Fund for Latin American and the Caribbean: Socio Gonzalo Secco, asociado senior Sebastián Ramos y asociada María Agustina Pérez Lete.
Ferrere representó a todas las partes involucradas en esta transacción: la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas –UTE- (gestor del proyecto); República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (fiduciario y agente de pago); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el China Co-Financing Fund for Latin American and the Caribbean (entidades financieras). Cabe destacar que el China Co-Financing Fund está representado y administrado por el BID.
El parque eólico tendrá una capacidad de generación de 70MW y estará ubicado en la Colonia Arias, espacio propiedad del Instituto Nacional de Colonización en el Departamento de Flores – Uruguay. En este, Gamesa proveerá los aerogeneradores. El capital para construir dicho parque se obtendrá de la emisión de los Certificados de Participación y del financiamiento del BID.
La emisión se hará en dos etapas, la primera de ella será por hasta 15 millones de dólares, para el tramo minorista, con un monto mínimo de mil dólares y un máximo de 20 mil dólares por inversor. La segunda etapa de la emisión se hará por hasta 60 millones de dólares, para los inversores institucionales principalmente, y con un monto mínimo de inversión de 1.000 dólares sin un máximo.
La entidad registrante y representante es la Bolsa de Valores de Montevideo mientras el agente de pago es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.
El 20% del total de esta emisión lo pone UTE. En esta los fideicomitentes y beneficiarios serán los suscriptores de los valores y UTE, contra el aporte de los fideicomitentes se emitirán Certificados de Participación con un valor de 100 dólares cada uno. Los financiadores e inversores obtendrán retorno a través de la energía que generará el proyecto y que será comprada por UTE.
Una portavoz de Ferrere indicó que la estructura de este fideicomiso es muy similar a la del Fideicomiso Financiero Pampa, también estructurado por Ferrere, pero “con algunas diferencias producto de una maduración que se viene dando en el mercado de capitales uruguayo.”
Esta es la segunda emisión impulsada por UTE y, como la anterior, tiene como meta captar inversiones de minoristas y mayoristas. Las fechas de pago al inversor fueron fijadas para el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año.
Asesores de Fererre para UTE y República Administradora de Fondos de Inversión S.A.:
Socio Diego Rodríguez y asociado senior Javier Domínguez.
Asesores de Fererre para BID y China Co-Financing Fund for Latin American and the Caribbean: Socio Gonzalo Secco, asociado senior Sebastián Ramos y asociada María Agustina Pérez Lete.
WordPress ID
3067
}
Add new comment