Fecha de publicación: 20/01/2016
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Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), compañía eléctrica estatal de Uruguay, hizo su segunda emisión de valores con un fideicomiso por USD 42,9 millones. La emisión la hizo República Afisa, fiduciario del nuevo "Fideicomiso Financiero Arias", en dos tramos. FERRERE fue el asesor de la transacción.
El agente fiduciario y de pago es República Administradora de Fondos de Inversión (Afisa), y la entidad registrante y representante será la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
El primer tramo fue de 15 millones de dólares y estuvo dirigido a inversores minoristas quienes podían participar con un monto mínimo de mil dólares y un máximo de 20 mil dólares cada uno. Este tramo se cerró el 18 de diciembre y la compañía recibió ofertas de más de 2.700 inversores, quienes crearon una oferta total de más de 41 millones de dólares.
El segundo tramo fue de 28 millones de dólares, cerró el 21 de diciembre y estuvo dirigido a inversores mayoristas o institucionales, quienes podían participar con un monto mínimo de mil dólares sin máximo hasta completar los 43 millones. También hubo un exceso de solicitudes que representaron poco más de 180 millones de dólares en ofertas.
Para el parque eólico la emisión sería de 54 millones de dólares, de los cuales UTE se quedaría con 20%, y el monto al mercado era por USD 43 millones. La construcción de este parque (ubicado en Flores, Colonia Arias) cuenta con una inversión de USD 178 millones.
Asesores de República Afisa y UTE:
FERRERE: Socio Diego Rodríguez y asociados Javier Domínguez y Federico Lemos.
In-house de República Afisa: Carlos de Cores, Patricia di Bello y Martín Reyes.
In-house de UTE: José Alem y André Chatton.
El agente fiduciario y de pago es República Administradora de Fondos de Inversión (Afisa), y la entidad registrante y representante será la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
El primer tramo fue de 15 millones de dólares y estuvo dirigido a inversores minoristas quienes podían participar con un monto mínimo de mil dólares y un máximo de 20 mil dólares cada uno. Este tramo se cerró el 18 de diciembre y la compañía recibió ofertas de más de 2.700 inversores, quienes crearon una oferta total de más de 41 millones de dólares.
El segundo tramo fue de 28 millones de dólares, cerró el 21 de diciembre y estuvo dirigido a inversores mayoristas o institucionales, quienes podían participar con un monto mínimo de mil dólares sin máximo hasta completar los 43 millones. También hubo un exceso de solicitudes que representaron poco más de 180 millones de dólares en ofertas.
Para el parque eólico la emisión sería de 54 millones de dólares, de los cuales UTE se quedaría con 20%, y el monto al mercado era por USD 43 millones. La construcción de este parque (ubicado en Flores, Colonia Arias) cuenta con una inversión de USD 178 millones.
Asesores de República Afisa y UTE:
FERRERE: Socio Diego Rodríguez y asociados Javier Domínguez y Federico Lemos.
In-house de República Afisa: Carlos de Cores, Patricia di Bello y Martín Reyes.
In-house de UTE: José Alem y André Chatton.
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