Fenix Power Perú S.A. debutó el 7 de septiembre con su primera emisión de bonos en los mercados de valores internacionales por USD 340 millones, colocados a una tasa de 4.317 % y con vencimiento en 2027.
La operación se hizo de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y en esta Fenix Power estuvo representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y CMS Grau (Lima).
Citigroup Global Markets Inc., Scotia Capital (USA) Inc. y SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) Nikko Securities America Inc., que actuaron como líderes de la emisión y colocadores, recibieron asistencia de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima).
También se reportó la participación de Richards, Layton & Finger como asesor del trustee en Delaware, EE. UU., pero al cierre de esta nota no se había recibido confirmación de esta información.
La oferta pública cerró el 20 de septiembre.
En un comunicado de prensa, la empresa informó que los recursos provenientes de la emisión serán destinados a refinanciar su deuda a largo plazo, con vencimiento en febrero de 2020. Precisó que la demanda de los bonos superó USD 1.450 millones y provino de 80 inversionistas institucionales de Perú, Chile, Estados Unidos, Europa y Asia.
Desde 2005, Fenix Power Perú S.A. es controlada por un consorcio encabezado por Colbún, compañía chilena generadora de electricidad; Blue Bolt A 2015 Limited, subsidiaria controlada por Abu Dhabi Investment Authority – ADIA, y el Fondo de Inversión en Infraestructura administrado por Sigma del Perú.
La empresa opera una planta eléctrica de ciclo combinado que está ubicada en el distrito de Chilca, al sur de Lima, "lo cual resulta estratégico debido a su cercanía al ducto de Camisea y de la Subestación Eléctrica Chilca", según indica la empresa en su sitio en Internet. Se trata de la única que tiene en Perú Colbún, empresa que cuenta con 22 centrales de generación hidráulica y térmica en Chile.
Asesores de Fenix Power Perú:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socios Andrés de la Cruz, Adam Brenneman y Erika W. Nijenhuis. Asociados Eduardo Romero, Antonio Pietrantoni y Julián Cardona. Abogado internacional Rafael Villarán.
- CMS Grau (Lima): Socio Juan Carlos Escudero. Asociados Miguel Viale, Carlos Calderón y Madelaine Castro.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Scotia Capital (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi, Daniel D. Bartfeld y Andrew Walker. Asociados Elizabeth McNichol, Jillian Martynec, Andrés Arnaldos Montaner y David Hanno. Abogada internacional María Paula Baraya.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Alonso Miranda e Inés Vázquez. Asociado principal Luis Ernesto Marín. Asociada Alexandra Carranza.
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