Fecha de publicación: 27/07/2016
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John Deere Credit Compañía Financiera S.A. realizó una emisión de Obligaciones Negociables Clase VII por un monto total de USD 18.250.000. La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) y contó con el BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. como organizadores y colocadores.
En esta operación, el Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A., mientras que Errecondo, González & Funes asesoró a BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para ser negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y también en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La agencia Moody's ya le había asignado una calificación de B1 a la emisión previa que había realizado la empresa, como parte de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), por hasta ARS 900 millones (aprox. USD 60 millones).
Asesores de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.:
Abogado in-house: Stacy Thomas.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Abogado in-house de BBVA Banco Francés S.A.: Eduardo González Correas.
Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibañez y Eduardo Ramos.
Errecondo González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
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