John Deere Credit Compañía Financiera S.A. colocó obligaciones negociables Clase VIII, a tasa fija y con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión y liquidación, por valor nominal de USD 18.430.000. La emisión y liquidación se realizó el pasado 26 de septiembre, según el aviso de resultados divulgado por el Mercado de Valores de Buenos Aires.
En la colocación, Estudio O’Farrell asistió a John Deere mientras BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. (organizadores y colocadores) estuvieron asesorados por Errecondo, González & Funes Abogados. En julio ambas firmas ejercieron iguales roles en la emisión de las obligaciones negociables Clase VII de John Deere Credit por USD 18,3 millones.
O’Farrell informó que la reciente emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Oligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de capital en circulación de hasta 900 millones de pesos o su equivalente en otras monedas. La tasa aplicable quedó fijada en 6 % nominal anual y el pago de intereses cada tres meses contados desde el 26 de septiembre de 2016 y hasta la misma fecha de 2018.
John Deere Credit Compañía Financiera S.A. es la entidad que financia la compra de productos John Deere para trabajar en el campo argentino. De origen estadounidense, la compañía está presente en Argentina desde 1894 y en 1958 se instaló allá una planta para fabricar tractores, implementos agrícolas, motores y cosechadoras, entre otros.
Asesores de John Deere Compañía Financiera S.A.:
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastián Luegmayer y asociada Marina Quinteiro.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Abogados in-house Banco Santander Río: Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi y asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Add new comment