YPF S.A. emitió, el pasado 15 de septiembre, sus Obligaciones Negociables pertenecientes a la Clase LI, por un monto total de 300 millones de francos suizos (aproximadamente USD 303 millones al 13/10/2016), en lo que es la primera colocación en los mercados de capitales suizos realizada por un emisor argentino.
En esta operación Nación Bursátil S.A. participó como colocador local mientras Credit Suisse AG y UBS AG fueron los organizadores y colocadores internacionales.
Estudio O'Farrell asesoró a YPF en Buenos Aires, junto con Chadbourne & Parke LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo). Por su parte, Nación Bursátil también fue asesorada por Estudio O'Farrell, en Buenos Aires, mientras que Credit Suisse AG y UBS AG fueron asesorados por Homburger, en Zurich.
O’Farrell explicó que “la emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de USD 10.000.000.000 (dólares estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.”
El vencimiento de estas ON se fijó a los tres años luego de la fecha de su emisión y liquidación, su capital será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento. Por su parte, los intereses serán pagaderos anualmente por período vencido, a partir del año luego de la fecha de emisión y liquidación.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en el SIX Swiss Exchange.
Asesores de YPF, S.A.:
Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez y Valeria Moglia.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi. Asociados Jacqueline Hu y Amanda Sewell.
Asesores de Nación Bursátil S.A.:
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de Credit Suisse AG y UBS AG:
Homburger (Zurich): Counsel Eduard De Zordi.
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