Energía de San Juan S.A. -ESJ-, empresa argentina concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en la provincia de San Juan, recibió un préstamo sindicado por ARS 260 millones (aproximadamente USD 17,29 millones). El capital desembolsado fue usado en la financiación del plan de inversiones, la cancelación de deuda de corto y mediano plazo y capital de trabajo de la empresa.
En esta operación, Estudio Bosch Abogados SC actuó como asesor legal externo de ESJ, mientras que Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados representó a Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., prestamistas de la empresa.
De acuerdo con Hernán López Mazzeo, socio de Estudio Bosch a cargo de la operación, la importancia de este nuevo préstamo sindicado radica en que constituyó la “renovación de un acuerdo de financiamiento a través de préstamos sindicados que ESJ viene tomando con un grupo de bancos, a través de los organizadores del sindicato”.
López Mazzeo informó que “esta operación corresponde al segundo tramo de dicho acuerdo de financiamiento acordado con los bancos organizadores del préstamo” y que el capital obtenido “canceló prácticamente la totalidad de la deuda financiera que Energía de San Juan tenía a corto y mediano plazo”. El abogado precisó que “desde el punto de vista jurídico son operaciones independientes, pero corresponden a un mismo acuerdo del banco organizador y del agente organizador para financiar a la compañía en pesos”.
López Mazzeo recordó que esta operación se dio en un contexto de actualización de las tarifas de servicio eléctrico que pagan los usuarios por los mecanismos de ajustes tarifarios previstos en la regulación, lo cual redunda en una mejora sustancial en su condición financiera y patrimonial para hacer frente a un nuevo plan de inversiones.
Asesores de Energía de San Juan S.A.:
Estudio Bosch: Socio Hernán López Mazzeo.
Asesores de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:
Abogado in-house Banco de San Juan S.A.: Rubén Américo Soto.
Abogada in-house BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Marcelo Tavarone. Asociados Natalia Ríos y Sergio Ureña.
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