El viernes 4 de este mes, Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. emitió la Clase 29 de sus obligaciones negociables -ON- por 200 millones de pesos (aprox. USD 13,3 millones). La colocación se inscribe en su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta ARS 1.200.000.000 (USD 80.316.000 al 9 de noviembre).
Los colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A., entidades que fueron asesorados por Tanoira Cassagne Abogados. Por su parte, Mercedes-Benz Compañía Financiera fue representada por Errecondo, González & Funes.
Según Tanoira, “la emisión consistió en una clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos, con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión y devengando intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar, más un margen de 2,75 % nominal anual”.
El capital levantado en la emisión se usará en el pago total o parcial del monto de capital e interés bajo ciertos préstamos bilaterales otorgados a Mercedes-Benz Compañía Financiera y el otorgamiento de nuevos préstamos para la adquisición de vehículos comerciales nuevos.
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina financia en la nación austral la adquisición de los vehículos de su marca, incluyendo ómnibuses (urbanos e interurbanos), camiones y utilitarios (medianos y grandes).
Asesores de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A.:
Tanoira Cassagne: Socia Alexia Rosenthal y socio junior Jaime Uranga. Asociado Ignacio Criado Díaz.
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