Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase 30, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de hasta ARS 200 millones (aprox. USD 13 millones al 9/5/2017).
En la operación, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco Patagonia S.A. fungieron de colocadores de las obligaciones.
Errecondo, González & Funes asistió a Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. en su rol de emisor, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) representó a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y a Banco Patagonia S.A.
La colocación de papeles de la firma automotriz forma parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta ARS 1.200.000.000 (aprox. USD 77,5 millones).
Pérez Alati señaló que el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables fue anunciado el día 2 de mayo de 2017.
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. es la compañía financiera de Mercedes-Benz Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A.:
Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Luisina Luchini.
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