Fecha de publicación: 04/07/2016
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En Brasil, Eldorado Intl. Finance GmbH emitió, el pasado 16 de junio, USD 350 millones en notas senior, con vencimiento en 2021 y tasa de 8,625 %. Los bonos están garantizados por Eldorado Brasil Celulose S.A. y Cellulose Eldorado Austria GmbH. En la emisión, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities (USA) LLC; BB Securities Ltd. y Santander Investment Securities Inc. fueron los colocadores.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), White & Case LLP (oficinas de São Paulo y Miami) y Schindler Rechtsanwälte GmbH (Viena) actuaron como asesores de Eldorado.
Por su parte, Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo), y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo), fueron los representantes de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities (USA) LLC; BB Securities Ltd. y Santander Investment Securities Inc.
Sobre la operación, Marcelo Mottesi, socio de Milbank, indicó que esta fue “la primera operación de bonos de alto rendimiento de un emisor brasileño en mucho tiempo”. Recalcó que “el mercado de bonos de alto rendimiento de Brasil había estado cerrado durante más de un año, y esta transacción puede representar la reapertura de este mercado para ciertos emisores e industrias.”
Eldorado Brasil Celulose S.A. es el tercer mayor productor de celulosa de Brasil. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y exportación de pulpa y opera a través de los segmentos de celulosa, energía y otros.
El primero cultiva y maneja recursos forestales, compra madera y produce celulosa de fibra corta. El segundo segmento genera y suministra electricidad proveniente de fuentes de energía renovables a las empresas que producen los insumos y a la red nacional. El último de ellos vende virutas, chatarra y residuos de madera.
Asesores de Eldorado Intl. Finance GmbH:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Camila Ohno y Arthur Rojo Elean.
White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios John Guzman y Victor G. Mendoza. Asociadas Karen Katri y Jana Araújo.
Schindler Rechtsanwälte GmbH (Viena): Socios Clemens Schindler y Martin Abram. Asociada senior Martina Gatterer.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities (USA) LLC; BB Securities Ltd. y Santander Investment Securities Inc.:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo): Socios Joaquim Oliveira y Alexandre Barreto. Asociados Ana Paula Calil, Mariana Borges y Alan Deutsch.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Marcelo Mottesi y Tobias Stirnberg. Asociada Fabiana Sakai. Abogada internacional Tathyane Vosgerau.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), White & Case LLP (oficinas de São Paulo y Miami) y Schindler Rechtsanwälte GmbH (Viena) actuaron como asesores de Eldorado.
Por su parte, Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo), y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo), fueron los representantes de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities (USA) LLC; BB Securities Ltd. y Santander Investment Securities Inc.
Sobre la operación, Marcelo Mottesi, socio de Milbank, indicó que esta fue “la primera operación de bonos de alto rendimiento de un emisor brasileño en mucho tiempo”. Recalcó que “el mercado de bonos de alto rendimiento de Brasil había estado cerrado durante más de un año, y esta transacción puede representar la reapertura de este mercado para ciertos emisores e industrias.”
Eldorado Brasil Celulose S.A. es el tercer mayor productor de celulosa de Brasil. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y exportación de pulpa y opera a través de los segmentos de celulosa, energía y otros.
El primero cultiva y maneja recursos forestales, compra madera y produce celulosa de fibra corta. El segundo segmento genera y suministra electricidad proveniente de fuentes de energía renovables a las empresas que producen los insumos y a la red nacional. El último de ellos vende virutas, chatarra y residuos de madera.
Asesores de Eldorado Intl. Finance GmbH:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Camila Ohno y Arthur Rojo Elean.
White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios John Guzman y Victor G. Mendoza. Asociadas Karen Katri y Jana Araújo.
Schindler Rechtsanwälte GmbH (Viena): Socios Clemens Schindler y Martin Abram. Asociada senior Martina Gatterer.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities (USA) LLC; BB Securities Ltd. y Santander Investment Securities Inc.:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo): Socios Joaquim Oliveira y Alexandre Barreto. Asociados Ana Paula Calil, Mariana Borges y Alan Deutsch.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Marcelo Mottesi y Tobias Stirnberg. Asociada Fabiana Sakai. Abogada internacional Tathyane Vosgerau.
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