Fecha de publicación: 11/04/2016
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La Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., refinanció su deuda y obtuvo un crédito adicional para el desarrollo de la etapa de operación de la concesión vial Autopistas de la Región de Antofagasta, en el Norte de Chile. La operación cerró el pasado 22 de marzo y el monto involucrado fue de USD 266.453.153, de los cuales USD 199.577.977 corresponden al refinanciamiento de la deuda original y USD 66.875.178 al financiamiento adicional.
La firma Alcaíno Abogados actuó en representación de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., mientras que Morales & Besa asesoró a los acreedores, liderados por Banco Santander-Chile, junto con Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, MetLife Chile Seguros de Vida S.A., BICE Vida Compañía de Seguros S.A., Compañía de Seguros ConFuturo S.A., Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. y Seguros Vida Security Previsión S.A.
Pedro García, socio de Morales & Besa, precisó que “los acreedores acordaron el refinanciamiento de la deuda existente, así como el otorgamiento de financiamiento adicional, considerando que el proyecto se encuentra en etapa de explotación. La operación incluyó la cesión de créditos de parte de acreedores existentes a nuevos acreedores”. Agregó que un aspecto novel de la operación fue que en ella participaron no solo entidades bancarias, sino compañías de seguros, por las características de la deuda.
En la Región de Antofagasta la principal actividad económica es la minería, que genera más del 65% del Producto Interno Regional. El proyecto de mejoramiento de sus vías fue adjudicado en marzo de 2010 por el Ministerio de Obras Públicas del país a la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta. Contemplaba la intervención de 200 kilómetros de las rutas del Norte Grande de Chile, entre los sectores de Antofagasta, Carmen Alto y Mejillones, por USD 300 millones.
Asesores de Banco Santander-Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, MetLife Chile Seguros de Vida S.A., BICE Vida Compañía de Seguros S.A., Compañía de Seguro ConFuturo S.A., Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. y Seguros Vida Security Previsión S.A.:
Morales & Besa: Socios Pedro García y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Menchaca, Carlos Espinosa, Bernardo Mora y María Paz Charpentier.
Asesores de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.:
Asesor interno de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.: Fiscal Héctor Avendaño.
Alcaíno Abogados: Socio Rodrigo Muñoz. Asociado senior Andrés Rodríguez y asociado Jaime Werner.
La firma Alcaíno Abogados actuó en representación de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., mientras que Morales & Besa asesoró a los acreedores, liderados por Banco Santander-Chile, junto con Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, MetLife Chile Seguros de Vida S.A., BICE Vida Compañía de Seguros S.A., Compañía de Seguros ConFuturo S.A., Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. y Seguros Vida Security Previsión S.A.
Pedro García, socio de Morales & Besa, precisó que “los acreedores acordaron el refinanciamiento de la deuda existente, así como el otorgamiento de financiamiento adicional, considerando que el proyecto se encuentra en etapa de explotación. La operación incluyó la cesión de créditos de parte de acreedores existentes a nuevos acreedores”. Agregó que un aspecto novel de la operación fue que en ella participaron no solo entidades bancarias, sino compañías de seguros, por las características de la deuda.
En la Región de Antofagasta la principal actividad económica es la minería, que genera más del 65% del Producto Interno Regional. El proyecto de mejoramiento de sus vías fue adjudicado en marzo de 2010 por el Ministerio de Obras Públicas del país a la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta. Contemplaba la intervención de 200 kilómetros de las rutas del Norte Grande de Chile, entre los sectores de Antofagasta, Carmen Alto y Mejillones, por USD 300 millones.
Asesores de Banco Santander-Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, MetLife Chile Seguros de Vida S.A., BICE Vida Compañía de Seguros S.A., Compañía de Seguro ConFuturo S.A., Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. y Seguros Vida Security Previsión S.A.:
Morales & Besa: Socios Pedro García y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Menchaca, Carlos Espinosa, Bernardo Mora y María Paz Charpentier.
Asesores de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.:
Asesor interno de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.: Fiscal Héctor Avendaño.
Alcaíno Abogados: Socio Rodrigo Muñoz. Asociado senior Andrés Rodríguez y asociado Jaime Werner.
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