La Compañía Energética de Río Grande do Norte (COSERN) ejecutó la sexta emisión de bonos de deuda por BRL 220 millones (USD 71,1 millones al 12 de septiembre). Los papeles fueron garantizados por Neoenergia S.A., mientras que Banco Santander (Brasil) S.A. y Caixa Econômica Federal actuaron como coordinadores en la oferta.
En la operación bursátil, iniciada el pasado 7 de agosto y cerrada el 15 de ese mes, Machado, Meyer, Sendacz e Opice actuó como asesor de la Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) y de su casa matriz Neoenergia, elaborando, revisando y negociando los documentos relacionados con la colocación.
Demarest Advogados, por su parte, aconsejó a los coordinadores Banco Santander (Brasil) S.A. y Caixa Econômica Federal en la preparación de los documentos de la oferta y la negociación de sus términos y condiciones. Caixa fue el agente líder de la oferta.
Demarest comentó a LexLatin que “el uso de obligaciones es una tendencia que se espera sea adoptada por corporaciones, productores y sindicatos con el fin de reunir los fondos necesarios para suplir la demanda de energía”.
La firma resalta que este tipo de operaciones (emisión de obligaciones) se perfila como una alternativa para la capitalización del sector energético, en lugar de los préstamos otorgados por instituciones financieras y las líneas de crédito del BNDES.
La iniciativa para Demarest tiene que ver con el creciente interés de los inversionistas en el área energética, en especial de los capitales extranjeros, no sólo por los activos existentes, sino también por las nuevas líneas de transmisión.
COSERN es una subsidiaria de Neoenergia, el sexto distribuidor de energía eléctrica del nordeste brasileño en número de clientes y el quinto en términos de volumen de energía suministrada. La eléctrica está entre los mejores distribuidores del país y Neoenergia es el accionista mayoritario de la compañía, según indica en su sitio en Internet.
Neoenergia es controlada por Iberdrola y los mayores fondos de pensiones de Brasil, y opera como un actor importante en el sector eléctrico brasileño, atendiendo a 10,4 millones de unidades de consumo en Bahía, Pernambuco y Río Grande do Norte, indica Bloomberg.
Asesores de Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) y Neoenergia:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Brasil): Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Apoena Joels y Bruno Janikian Racy. Abogado Mario Gomez Carrera Neto.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A. y Caixa Econômica Federal:
Demarest Advogados (Brasil): Socio Thiago Giantomassi. Abogados Nuno Faria y Felipe de Castro Koller.
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