Fecha de publicación: 17/04/2016
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Demarest Advogados asesoró a la empresa de transporte ferroviario MRS Logística S.A. y al Banco BTG Pactual S.A en la presentación de una "solicitud de consentimiento" ante los tenedores de tres series de bonos colocados en el mercado local por MRS, valorados en BRL 1,15 billones y con vencimiento en 2018, 2019 y 2022.
Esta renegociación se llevó a cabo luego de que la rebaja en la calificación de los bonos soberanos brasileños, de AAA a AA-, por parte de Standard & Poor's en febrero de 2016, afectara la calificación de los bonos de MRS. Ante este panorama, la empresa se reunió con los inversionistas para evitar que estos demandaran el vencimiento anticipado de las obligaciones.
Thiago Giantomassi, socio de Demarest Advogados, indicó que “el desafío era acercarse a negociar con más de 2.000 inversores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo (...) Los bonos, en particular aquellos expedidos en el marco de la séptima emisión de MRS -que daba derecho a beneficios fiscales-, estaban en manos de muchos inversores, lo cual exigía un gran esfuerzo por parte de MRS, BTG, los inversores y otros jugadores, para llegar a un consenso".
Agregó que "esta fue la primera solicitud de consentimiento de deuda local exitosa en Brasil que involucra un número tan grande de inversores”. Indicó además que "la renegociación de deuda será una tendencia en los mercados de capitales brasileños, como consecuencia de la rebaja de la calificación crediticia soberana".
MRS Logística S.A. (MRS) centra sus operaciones en el transporte ferroviario de mercancías. La compañía controla las operaciones de la Red Federal de Ferrocarriles del Sureste, que conecta los estados brasileños de Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, así como los puertos de Río de Janeiro, Guaíba, Itaguaí y Santos.
Asesores de MRS Logística S.A. y BTG Pactual:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Abogados Vinícius Matarazzo, Crisleine Yamaji y Filipe da Silva Gomes.
Esta renegociación se llevó a cabo luego de que la rebaja en la calificación de los bonos soberanos brasileños, de AAA a AA-, por parte de Standard & Poor's en febrero de 2016, afectara la calificación de los bonos de MRS. Ante este panorama, la empresa se reunió con los inversionistas para evitar que estos demandaran el vencimiento anticipado de las obligaciones.
Thiago Giantomassi, socio de Demarest Advogados, indicó que “el desafío era acercarse a negociar con más de 2.000 inversores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo (...) Los bonos, en particular aquellos expedidos en el marco de la séptima emisión de MRS -que daba derecho a beneficios fiscales-, estaban en manos de muchos inversores, lo cual exigía un gran esfuerzo por parte de MRS, BTG, los inversores y otros jugadores, para llegar a un consenso".
Agregó que "esta fue la primera solicitud de consentimiento de deuda local exitosa en Brasil que involucra un número tan grande de inversores”. Indicó además que "la renegociación de deuda será una tendencia en los mercados de capitales brasileños, como consecuencia de la rebaja de la calificación crediticia soberana".
MRS Logística S.A. (MRS) centra sus operaciones en el transporte ferroviario de mercancías. La compañía controla las operaciones de la Red Federal de Ferrocarriles del Sureste, que conecta los estados brasileños de Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, así como los puertos de Río de Janeiro, Guaíba, Itaguaí y Santos.
Asesores de MRS Logística S.A. y BTG Pactual:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Abogados Vinícius Matarazzo, Crisleine Yamaji y Filipe da Silva Gomes.
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