Fecha de publicación: 11/05/2016
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La empresa china Hunan Dakang Pasture Farming Co. Ltd., perteneciente a Shanghai Pengxin Group Co., compró 57,57 % de las acciones de Fiagril Participações SA, de Brasil, por un monto que los medios locales estimaron en USD 290 millones.
Demarest Advogados fue el representante de Shanghai Pengxin Group Co. y Dakang Pasture, mientras que Ramos e Zuanon Advogados y Carizani & Lemos Advogados asesoraron a Fiagril. Amerra Chapada, LLC, propietaria de 25 % de Fiagril Participações, fue representada por Levy & Salomão Advogados.
En relación con la asesoría prestada a Fiagril, Christian de Lima Ramos, socio de Ramos e Zuanon Advogados, explicó que su firma se concentró en la elaboración y negociación de los contratos, mientras que Carizani & Lemos Advogados estuvo involucrada en el due diligence y en la gestión de los cronogramas de información. Destacó además que esta "es la primera gran adquisición por parte de una empresa china en el sector agroindustrial brasileño".
A pesar de que el grupo asiático es ahora accionista mayoritario, la gerencia actual se mantendrá. Se espera que el cierre de la operación ocurra hacia finales del próximo mes.
Con esta transacción, la empresa china no solo adquirirá derechos de voto en Fiagril, sino también participación mayoritaria también en una nueva compañía que se establecerá para controlar el 100 % de las acciones de Fiagril, luego de que se ejecute una reestructuración corporativa.
Esta nueva empresa se formará a través de la adquisición del resto de las acciones aún en manos de terceros y la suscripción de nuevas acciones a ser emitidas por esta. Adicionalmente, Hunan Dakang adquirirá derechos económicos una vez concluya una nueva emisión de obligaciones, que Hunan comprará.
Fiagril es una de las distribuidoras de maíz y semillas de soya más grandes de Brasil. Tiene casi 30 años de operaciones y almacenes y puntos de venta en las regiones agrícolas más importantes del país suramericano.
Pengxin es un conglomerado dedicado a varias actividades, como bienes raíces, comercio e infraestructura, con más de 40 subsidiarias. El grupo también tiene bajo su control tierras agrícolas tanto en China como en otros países.
Asesores de Fiagril Participações SA:
Ramos e Zuanon Advogados: Socios Christian de Lima Ramos, Mauricio Higashino y Eduardo Salgado.
Carizani & Lemos Advogados: Socia Erika Lemos.
Asesores de Hunan Dakang Pasture Farming Co. Ltd. y Shanghai Pengxin Group Co.:
Demarest Advogados: Socios José Diaz, Lucas Tavares Bueno, Eloisa Curi y Antonio Giglio Neto. Asociados Fernando Vargas, Max Hasimoto, Camila Smith, Bruna Pacheco, Marcelo Ikeziri, Marina Maccabelli y Chrystiane Domingos.
Asesores de Amerra Chapada, LLC:
Levy & Salomão Advogados: Asociado senior Christian Galvão Davies. Asociada Fabiana Fadel.
Demarest Advogados fue el representante de Shanghai Pengxin Group Co. y Dakang Pasture, mientras que Ramos e Zuanon Advogados y Carizani & Lemos Advogados asesoraron a Fiagril. Amerra Chapada, LLC, propietaria de 25 % de Fiagril Participações, fue representada por Levy & Salomão Advogados.
En relación con la asesoría prestada a Fiagril, Christian de Lima Ramos, socio de Ramos e Zuanon Advogados, explicó que su firma se concentró en la elaboración y negociación de los contratos, mientras que Carizani & Lemos Advogados estuvo involucrada en el due diligence y en la gestión de los cronogramas de información. Destacó además que esta "es la primera gran adquisición por parte de una empresa china en el sector agroindustrial brasileño".
A pesar de que el grupo asiático es ahora accionista mayoritario, la gerencia actual se mantendrá. Se espera que el cierre de la operación ocurra hacia finales del próximo mes.
Con esta transacción, la empresa china no solo adquirirá derechos de voto en Fiagril, sino también participación mayoritaria también en una nueva compañía que se establecerá para controlar el 100 % de las acciones de Fiagril, luego de que se ejecute una reestructuración corporativa.
Esta nueva empresa se formará a través de la adquisición del resto de las acciones aún en manos de terceros y la suscripción de nuevas acciones a ser emitidas por esta. Adicionalmente, Hunan Dakang adquirirá derechos económicos una vez concluya una nueva emisión de obligaciones, que Hunan comprará.
Fiagril es una de las distribuidoras de maíz y semillas de soya más grandes de Brasil. Tiene casi 30 años de operaciones y almacenes y puntos de venta en las regiones agrícolas más importantes del país suramericano.
Pengxin es un conglomerado dedicado a varias actividades, como bienes raíces, comercio e infraestructura, con más de 40 subsidiarias. El grupo también tiene bajo su control tierras agrícolas tanto en China como en otros países.
Asesores de Fiagril Participações SA:
Ramos e Zuanon Advogados: Socios Christian de Lima Ramos, Mauricio Higashino y Eduardo Salgado.
Carizani & Lemos Advogados: Socia Erika Lemos.
Asesores de Hunan Dakang Pasture Farming Co. Ltd. y Shanghai Pengxin Group Co.:
Demarest Advogados: Socios José Diaz, Lucas Tavares Bueno, Eloisa Curi y Antonio Giglio Neto. Asociados Fernando Vargas, Max Hasimoto, Camila Smith, Bruna Pacheco, Marcelo Ikeziri, Marina Maccabelli y Chrystiane Domingos.
Asesores de Amerra Chapada, LLC:
Levy & Salomão Advogados: Asociado senior Christian Galvão Davies. Asociada Fabiana Fadel.
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