Fecha de publicación: 24/08/2016
Etiquetas:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVC) y BTC Fundo de Investimento em Participações (BTC FIP) realizaron una oferta secundaria restringida de 60 millones de acciones ordinarias, emitidas por CVC, que estaban en posesión de The Carlyle Group (Carlyle), dueño de BTC FIP, y de Guilherme de Jesus Paulus (a través del fondo GJP Fundo de Investimento em Participações).
Cada acción tuvo un precio de 20,50 reales, lo que resultó en una operación con un valor de 1.230 millones de reales (aproximadamente USD 381.373.800 al 24 de agosto). CVC y BTC FIP fueron asesorados por Lefosse Advogados, en Brasil, y Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo.
Entretanto, los suscriptores (Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.) fueron representados por Pinheiro Neto Advogados (Brasil) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo).
Finalmente, GJP Fundo de Investimento em Participações fue asesorado por Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, en Brasil. Como resultado de la operación, CVC deja de tener el control de la empresa y tendrá la mayor parte de su capital social disperso en la bolsa de valores.
La operación, que cerró el 16 de agosto, es -de acuerdo con Lefosse Advogados- la primera oferta pública de acciones secundarias realizada exitosamente de conformidad con la Instrucción CVM 476 en los mercados de capitales brasileños. Del mismo modo, la oferta de acciones ordinarias en mercados internacionales se realizó de acuerdo con la Norma 144A y la Regulación S.
CVC es uno de los mayores operadores de turismo de América, trabaja sobre la base de reservas confirmadas y ofrece una amplia cartera de productos y servicios de viajes para familias brasileñas de todos los niveles económicos. Tiene una cartera de más de mil destinos nacionales e internacionales y vende pasajes aéreos y terrestres, ofrece alojamiento, seguros de viaje y otros servicios complementarios.
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. y BTC Fundo de Investimento em Participações:
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello, Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Rafael Erlinger, Douglas Ogata, Vinicius Nogueira y Sylvie Cadier.
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., BTC Fundo de Investimento em Participações y The Carlyle Group:
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadíaz, Kathleen L. Ferrell. Asociados Elliot M. de Carvalho y Lourenço Lopes-Sabino, Tracy L. Matlock, Mahalia S. Burford y Colleen Blanco.
Asesores de GJP Fundo de Investimento em Participações:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Ronald Herscovici. Asociados Daniel Laudisio, Julio Queiroz y Paola La Selva.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Zorzo. Asociados Guilherme Monteiro, Luiz Felipe Guimarães y Julia Barbosa.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Todd Crider y Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo F. Cardoso, Tosca Augustin y Marcelo B. Lorenzen.
In-house Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo: Alex Hatanaka y Ariane Verrone.
In-house Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Leandro Telles y Pedro Longhi.
In-house Banco Morgan Stanley S.A.: Michael Kim, João Camarota, Elizabeth Rosado y Karina Romano.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian Aparecida Fabri.
Cada acción tuvo un precio de 20,50 reales, lo que resultó en una operación con un valor de 1.230 millones de reales (aproximadamente USD 381.373.800 al 24 de agosto). CVC y BTC FIP fueron asesorados por Lefosse Advogados, en Brasil, y Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo.
Entretanto, los suscriptores (Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.) fueron representados por Pinheiro Neto Advogados (Brasil) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo).
Finalmente, GJP Fundo de Investimento em Participações fue asesorado por Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, en Brasil. Como resultado de la operación, CVC deja de tener el control de la empresa y tendrá la mayor parte de su capital social disperso en la bolsa de valores.
La operación, que cerró el 16 de agosto, es -de acuerdo con Lefosse Advogados- la primera oferta pública de acciones secundarias realizada exitosamente de conformidad con la Instrucción CVM 476 en los mercados de capitales brasileños. Del mismo modo, la oferta de acciones ordinarias en mercados internacionales se realizó de acuerdo con la Norma 144A y la Regulación S.
CVC es uno de los mayores operadores de turismo de América, trabaja sobre la base de reservas confirmadas y ofrece una amplia cartera de productos y servicios de viajes para familias brasileñas de todos los niveles económicos. Tiene una cartera de más de mil destinos nacionales e internacionales y vende pasajes aéreos y terrestres, ofrece alojamiento, seguros de viaje y otros servicios complementarios.
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. y BTC Fundo de Investimento em Participações:
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello, Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Rafael Erlinger, Douglas Ogata, Vinicius Nogueira y Sylvie Cadier.
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., BTC Fundo de Investimento em Participações y The Carlyle Group:
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadíaz, Kathleen L. Ferrell. Asociados Elliot M. de Carvalho y Lourenço Lopes-Sabino, Tracy L. Matlock, Mahalia S. Burford y Colleen Blanco.
Asesores de GJP Fundo de Investimento em Participações:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Ronald Herscovici. Asociados Daniel Laudisio, Julio Queiroz y Paola La Selva.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Zorzo. Asociados Guilherme Monteiro, Luiz Felipe Guimarães y Julia Barbosa.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Todd Crider y Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo F. Cardoso, Tosca Augustin y Marcelo B. Lorenzen.
In-house Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo: Alex Hatanaka y Ariane Verrone.
In-house Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Leandro Telles y Pedro Longhi.
In-house Banco Morgan Stanley S.A.: Michael Kim, João Camarota, Elizabeth Rosado y Karina Romano.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian Aparecida Fabri.
WordPress ID
7986
}
Add new comment