Fecha de publicación: 25/05/2016
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Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Larraín, Rencoret & Urzúa; Davis Polk & Wardwell LLP, y Simpson Thacher & Bartlett LLP estuvieron involucradas en la operación en la cual Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de Chile, ofertó derechos y colocó acciones privadamente.
En esta transacción J.P. Morgan Securities, J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets Inc. y Credicorp Capital actuaron como agentes de colocación y dealers managers. La operación, que cerró el 26 de abril, permitió recabar USD 400 millones.
BCI fue acompañado por Larraín, Rencoret & Urzúa y Simpson Thacher & Bartlett LLP, mientras que JP Morgan Securities, JP Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets y Credicorp Capital fueron asesorados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Davis Polk & Wardwell LLP.
BCI es el cuarto banco comercial más grande de Chile en términos de activos totales, préstamos y depósitos netos. Recientemente, Forbes ubicó a la institución financiera entre las dos mil empresas más grandes del mundo, donde alcanzó el escaño número 1.306.
En febrero, Moody's Investors Service recalificó al Banco de Crédito e Inversiones y reubicó su evaluación del riesgo crediticio base de a3 a baa1. En esa oportunidad, la calificadora explicó que las razones de la degradación en el índice se centraban en que la adquisición del City National Bank of Florida no mitigó los riesgos vinculados a moderados niveles de capitalización.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones:
Larraín, Rencoret & Urzúa: Socio Felipe Rencoret. Asociados Luis Izquierdo y Nicolás Reyes.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio David Williams. Counsels Jonathan Cantor y Mark Chorazak. Asociados Juan Naveira y Taylor Alexander. Asociado internacional Tomás Holguín.
Asesores de J.P. Morgan Securities, J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets Inc. y Credicorp Capital:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva, Constanza Rodríguez y Sebastián Barros.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficina de São Paulo): Socio Maurice Blanco. Counsel Drew Glover. Asociado Lourenco Lopes-Sabino.
En esta transacción J.P. Morgan Securities, J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets Inc. y Credicorp Capital actuaron como agentes de colocación y dealers managers. La operación, que cerró el 26 de abril, permitió recabar USD 400 millones.
BCI fue acompañado por Larraín, Rencoret & Urzúa y Simpson Thacher & Bartlett LLP, mientras que JP Morgan Securities, JP Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets y Credicorp Capital fueron asesorados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Davis Polk & Wardwell LLP.
BCI es el cuarto banco comercial más grande de Chile en términos de activos totales, préstamos y depósitos netos. Recientemente, Forbes ubicó a la institución financiera entre las dos mil empresas más grandes del mundo, donde alcanzó el escaño número 1.306.
En febrero, Moody's Investors Service recalificó al Banco de Crédito e Inversiones y reubicó su evaluación del riesgo crediticio base de a3 a baa1. En esa oportunidad, la calificadora explicó que las razones de la degradación en el índice se centraban en que la adquisición del City National Bank of Florida no mitigó los riesgos vinculados a moderados niveles de capitalización.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones:
Larraín, Rencoret & Urzúa: Socio Felipe Rencoret. Asociados Luis Izquierdo y Nicolás Reyes.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio David Williams. Counsels Jonathan Cantor y Mark Chorazak. Asociados Juan Naveira y Taylor Alexander. Asociado internacional Tomás Holguín.
Asesores de J.P. Morgan Securities, J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Citigroup Global Markets Inc. y Credicorp Capital:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva, Constanza Rodríguez y Sebastián Barros.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficina de São Paulo): Socio Maurice Blanco. Counsel Drew Glover. Asociado Lourenco Lopes-Sabino.
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