Fecha de publicación: 07/10/2016
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En Argentina, la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) obtuvo un préstamo sindicado por USD 127.289.000. El mismo fue otorgado por el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. -que ejerció como organizador, prestamista y agente administrativo; Banco Itaú Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina, que actuaron como organizadores y prestamistas; Sufisa S.A. que actuó como organizador, y el Banco de San Juan S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., que participaron en calidad de prestamistas.
En esta operación, M. & M. Bomchil Abogados, en Buenos Aires, asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. Por su parte, Latin Exploration, S.L. y Sociedad Comercial del Plata S.A. (accionistas de CGC) fueron asesorados por Alemany, Escalona & De Fuentes, en Madrid, y por Estudio Aranguren Abogados, en Buenos Aires, respectivamente. Adicionalmente, Errecondo, González & Funes Abogados fue el asesor de los prestamistas.
Según señaló M. & M. Bomchil Abogados, "el préstamo fue garantizado por un fideicomiso de garantía y una prenda sobre 51 % de las acciones de la compañía, los cuales habían sido celebrados con anterioridad y fueron enmendados para garantizar este nuevo endeudamiento".
Los fondos obtenidos serán utilizados para cancelar anticipadamente deudas financieras de la compañía, así como para inversiones en bienes de capital y para capital de trabajo, informó la firma.
Fundada en 1920, CGC es una empresa argentina dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. De acuerdo con el portal BNAmericas, la empresa tiene participación en 12 áreas petroleras y gasíferas en Argentina y Venezuela y transporta gas dentro de Argentina y hacia Chile y Brasil. El mismo portal señala que recientemente la empresa adquirió un área de concesiones de aproximadamente 11.500 Km2, propiedad de Petrobras Argentina S.A.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Abogada in-house: María Esperanza del Río.
M. & M. Bomchil Abogados: Socio Fermín Caride. Asociados María Victoria Tuculet y Pedro De Elizalde.
Asesores de Latin Exploration, S.L.:
Alemany, Escalona & De Fuentes: Socio Antonio Conde González. Abogada Ángela Carbajal.
Asesores de Sociedad Comercial del Plata S.A.
Estudio Aranguren Abogados: Socio Pablo Lozada.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina, Sufisa S.A., Banco de San Juan S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados: Socio Facundo Goslino. Asociados Madeleine Bléhaut y Mario Segers.
En esta operación, M. & M. Bomchil Abogados, en Buenos Aires, asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. Por su parte, Latin Exploration, S.L. y Sociedad Comercial del Plata S.A. (accionistas de CGC) fueron asesorados por Alemany, Escalona & De Fuentes, en Madrid, y por Estudio Aranguren Abogados, en Buenos Aires, respectivamente. Adicionalmente, Errecondo, González & Funes Abogados fue el asesor de los prestamistas.
Según señaló M. & M. Bomchil Abogados, "el préstamo fue garantizado por un fideicomiso de garantía y una prenda sobre 51 % de las acciones de la compañía, los cuales habían sido celebrados con anterioridad y fueron enmendados para garantizar este nuevo endeudamiento".
Los fondos obtenidos serán utilizados para cancelar anticipadamente deudas financieras de la compañía, así como para inversiones en bienes de capital y para capital de trabajo, informó la firma.
Fundada en 1920, CGC es una empresa argentina dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. De acuerdo con el portal BNAmericas, la empresa tiene participación en 12 áreas petroleras y gasíferas en Argentina y Venezuela y transporta gas dentro de Argentina y hacia Chile y Brasil. El mismo portal señala que recientemente la empresa adquirió un área de concesiones de aproximadamente 11.500 Km2, propiedad de Petrobras Argentina S.A.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Abogada in-house: María Esperanza del Río.
M. & M. Bomchil Abogados: Socio Fermín Caride. Asociados María Victoria Tuculet y Pedro De Elizalde.
Asesores de Latin Exploration, S.L.:
Alemany, Escalona & De Fuentes: Socio Antonio Conde González. Abogada Ángela Carbajal.
Asesores de Sociedad Comercial del Plata S.A.
Estudio Aranguren Abogados: Socio Pablo Lozada.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina, Sufisa S.A., Banco de San Juan S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados: Socio Facundo Goslino. Asociados Madeleine Bléhaut y Mario Segers.
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