Fecha de publicación: 26/07/2016
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El 15 de julio, Cencosud S.A. ofreció acciones secundarias equivalentes al 6 % de su capital, y que en el mercado internacional se ofrecieron en la forma de American Depositary Shares (ADS), a un precio de CLP 1.750 (aproximadamente USD 8,07) por ADS (equivalente a 3 acciones). La venta se efectuó en un solo bloque, a través de un proceso conocido como "Subasta de un Libro de Órdenes", en la Bolsa de Comercio de Santiago. La operación tuvo un valor USD 458 millones.
IM Trust- Credicorp Capital y JP Morgan Securities fueron colocadores en Estados Unidos y otros lugares fuera de Chile. Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y JP Morgan Corredores de Bolsa SpA, actuaron como colocadores en Chile.
Cencosud e Inversiones Tano (controladora de la cadena de tiendas) contaron con la asesoría de Morales & Besa, para los aspectos legales locales, y con Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York. Por su parte, los colocadores contaron con la asesoría de Carey, en Chile, y de Shearman & Sterling LLP en Nueva York y Washington, D.C.
En total, 14.905.977 acciones fueron asignadas a inversionistas ubicados en Estados Unidos y otros países y 155.645.274 acciones quedaron en manos de inversionistas chilenos. En Chile la oferta se realizó a manera de acciones ordinarias, sujetas a las condiciones del mercado.
A pesar de haber vendido 6 % de Cencosud, la familia Paulmann (dueños de Inversiones Tano Limitada) conserva el 59,7 % de la empresa, por lo que mantiene control sobre la misma. Cencosud es un consorcio multinacional chileno que opera varias cadenas minoristas en diversos países de América del Sur.
Los ingresos de la empresa superan los CLP 9 mil millones anuales desde 2012, según la memoria anual de la propia empresa y cuenta con reconocidas cadenas de tiendas como Jumbo, Paris y los supermercados Wong, entre otras.
Asesores de Cencosud S.A. e Inversiones Tano Limitada:
Morales & Besa: Socios Guillermo Morales y Francisca Pérez. Asociados Josefa Rodríguez y Vicente Valdés.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi. Asociados Sam Badawi, Kaveh Namazie y Elizabeth McNichol.
In-house: Carlos A. Mechetti y Sebastián Rivera.
IM Trust- Credicorp Capital, JP Morgan Securities, Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y JP Morgan Corredores de Bolsa SpA:
Carey: Socios Diego Peralta y Cristián Eyzaguirre. Asociados Sergio Mesías, Tomás Varela, Paluska Solar, Carla Karzulovic, Elvira Vial y Agustín Lira.
Shearman & Sterling (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Stuart Fleischmann, Russell Sacks. Asociadas Erica Kassman, Jenny Ding y Lili Abascal. Consejeras Grissel A. Mercado, Jennifer Morton (todos en Nueva York). Asociados Jeffrey Tate y Michael Daly (Washington, DC).
In-house: Carlos Mechetti.
IM Trust- Credicorp Capital y JP Morgan Securities fueron colocadores en Estados Unidos y otros lugares fuera de Chile. Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y JP Morgan Corredores de Bolsa SpA, actuaron como colocadores en Chile.
Cencosud e Inversiones Tano (controladora de la cadena de tiendas) contaron con la asesoría de Morales & Besa, para los aspectos legales locales, y con Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York. Por su parte, los colocadores contaron con la asesoría de Carey, en Chile, y de Shearman & Sterling LLP en Nueva York y Washington, D.C.
En total, 14.905.977 acciones fueron asignadas a inversionistas ubicados en Estados Unidos y otros países y 155.645.274 acciones quedaron en manos de inversionistas chilenos. En Chile la oferta se realizó a manera de acciones ordinarias, sujetas a las condiciones del mercado.
A pesar de haber vendido 6 % de Cencosud, la familia Paulmann (dueños de Inversiones Tano Limitada) conserva el 59,7 % de la empresa, por lo que mantiene control sobre la misma. Cencosud es un consorcio multinacional chileno que opera varias cadenas minoristas en diversos países de América del Sur.
Los ingresos de la empresa superan los CLP 9 mil millones anuales desde 2012, según la memoria anual de la propia empresa y cuenta con reconocidas cadenas de tiendas como Jumbo, Paris y los supermercados Wong, entre otras.
Asesores de Cencosud S.A. e Inversiones Tano Limitada:
Morales & Besa: Socios Guillermo Morales y Francisca Pérez. Asociados Josefa Rodríguez y Vicente Valdés.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi. Asociados Sam Badawi, Kaveh Namazie y Elizabeth McNichol.
In-house: Carlos A. Mechetti y Sebastián Rivera.
IM Trust- Credicorp Capital, JP Morgan Securities, Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y JP Morgan Corredores de Bolsa SpA:
Carey: Socios Diego Peralta y Cristián Eyzaguirre. Asociados Sergio Mesías, Tomás Varela, Paluska Solar, Carla Karzulovic, Elvira Vial y Agustín Lira.
Shearman & Sterling (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Stuart Fleischmann, Russell Sacks. Asociadas Erica Kassman, Jenny Ding y Lili Abascal. Consejeras Grissel A. Mercado, Jennifer Morton (todos en Nueva York). Asociados Jeffrey Tate y Michael Daly (Washington, DC).
In-house: Carlos Mechetti.
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