La chilena Enersis Américas S.A. colocó un bono a 10 años, por USD 600 millones y tasa de 4,000 %. Los colocadores fueron BBVA, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander. La emisión fue registrada por la SEC.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) fue representante de los suscriptores conjuntos y Claro & Cía. asesoró a los colocadores en Chile, mientras Chadbourne & Parke LLP (Nueva York) y Carey (Chile) asesoraron a Enersis.
El capital levantado en la emisión será empleado por la empresa para el refinanciamiento de pasivos. La colocación obtuvo de Moody's una calificación de Baa3, ya que -según la empresa calificadora- este bono refleja los beneficios de la diversificada base de activos y operatividad de Enersis.
Enersis Américas, filial de la multinacional eléctrica italiana Enel, opera a través de sus subsidiarias y compañías controladas conjuntamente en el negocio de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Asesores de Enersis Américas S.A.:
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socios Allen Miller y Sey-Hyo Lee. Asociados Amanda Sewell, Yamilet Echeverría y Tae Sang Yoo. Abogado senior Kevin Prokup. Paralegal Tom Scott.
Carey: Socio Diego Peralta. Asociados Cristián Figueroa, Manuel José Garcés, Elvira Vial y Patricia Montt.
Asesores de los suscriptores:
Davis Polk & Wardwell LLP: Socio Maurice Blanco y Michael Farber. Consejera Katia Brener. Asociado Jonathan Atkins.
Asesores de BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander:
Claro & Cía.: Socio José Luis Ambrosy. Abogada Philippa Cooper.
In-house Enel: José Gaspar De La Fuente.
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