El 17 de julio, la República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto de PEN 10.000 millones (USD 3.084.477.674,55 al 26 de julio), a una tasa de 6,15 % y vencimiento en 2032.
En esta operación, la República fue asistida por Lazo, De Romaña & CMB Abogados, enLima, y Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York. Por su parte, BNP Paribas; HSBC Securities (USA) Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Scotia Capital (USA) Inc., (compradores iniciales internacionales) y Scotiabank Perú S.A.A., comprador inicial local, estuvieron representados por Garrigues, en Lima, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York.
En nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para refinanciar créditos en moneda extranjera (dólares, euros y yenes).
Explicó que esta operación de endeudamiento permitirá al Perú continuar con la política de “solarizar” la deuda pública, en línea con la estrategia de gestión de activos y pasivos del Ministerio. Lazo De Romaña agregó: “Durante los últimos tres años, se refinanciaron bonos en moneda extranjera por bonos en moneda local y ahora se refinanciarán créditos en moneda extranjera por bonos en moneda local”.
El despacho resaltó que se trata de una de las operaciones más grandes en moneda local hecha internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales y la mayor en lo que va de este año.
Precisó que la demanda por parte de inversionistas locales e internacionales excedió los PEN 34 mil millones de soles (USD 10.403.400.000), la mayor para una emisión en soles en la historia de esa nación.
Patricia Brocos, asociada sénior del estudio, dijo: “Esta es la primera transacción de la historia de la República liquidada a través de la plataforma internacional de Euroclear, en línea con los más altos estándares internacionales utilizados por los emisores de bonos a nivel global”.
Asesores de la República del Perú:
- Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socios Jorge Lazo y Fátima De Romaña. Asociada sénior Patricia Brocos.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Asociada Karen McClendon. Summer associates Teresita Acedo y Yesenia Rasco.
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.; BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Garrigues: Socios Oscar Arrús y José Francisco Meier. Asociada Miluska Gutiérrez.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Antonia Stolper. Asociados María Marulanda Larsen y Robert Powell.
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