La compañía colombiana Promigas S.A. E.S.P. y su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C., que distribuyen gas natural y electricidad, obtuvieron un préstamo sindicado internacional no garantizado por USD 200 millones, en una operación en la que participaron 15 bancos internacionales (Japón, Perú, Colombia y España), liderados por JP Morgan Chase Bank. El contrato de crédito fue suscrito en diciembre pasado y el cierre de la operación y la entrega de pagarés a los bancos se realizó el 11 de enero.
En la transacción, que involucró las jurisdicciones de Colombia, Perú y Estados Unidos, Promigas S.A. E.S.P. y Gases del Pacífico S.A.C. estuvieron representados por Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero, DU & Uría (PPU), en Lima y Bogotá, y White & Case LLP, en Ciudad de México y Miami, en tanto que JP Morgan y los bancos prestamistas fueron asistidos por Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados, en Lima, y Holland & Knight, en Miami, Nueva York y Bogotá.
Entre las entidades financieras participantes en la operación destacan Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ; Export Development Canada; Santander Colombia, Bank of America, N.A.; ING Capital LLC; Banco Santander, S.A., JP Morgan; Intesa Sanpaolo S.p.A - New York; Mizuho Bank, Ltd. - New York; Bank of Nova Scotia; Citibank N.A. – Nueva York; Banco Sabadell, Miami Branch; Sumimoto Mitsui Banking Corporation y Banco de Crédito del Perú.
PPU resaltó que se trata del primer préstamo internacional que obtiene la empresa después de muchos años de ser financiada a través de los mercados locales de capital. Desde hace más de cuatro décadas, Promigas opera en el sector energético colombiano con el objetivo de masificar el uso de gas natural. La compañía transporta y distribuye este combustible, así como energía eléctrica.
A través de Gases del Pacífico, en Perú, la empresa distribuye gas natural en poblaciones del norte de ese país, entre las que destacan Trujillo, Chiclayo y Lambayeque.
Asesores Promigas S.A. E.S.P. y Gases del Pacífico S.A.C.:
Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero, DU & Uría (Lima y Bogotá): Socios Juan Fernando Gaviria y Miguel Ronceros. Asociadas sénior Gabriela Cuadros y Carolina Duque. Asociada Fiorella Ruiz.
White & Case LLP (Ciudad de México y Miami): Socio Sean Goldstein. Asociados Lauran Guijarro y Amaury A. Boscio.
Asesores JP Morgan y bancos prestamistas:
Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima): Socio Juan José Cárdenas. Asociadas sénior Diana Garate y Maite Colmenter. Asociada Andrea Rieckhof.
Holland & Knight (Miami, Nueva York y Bogotá): Socios Norberto Quintana y Enrique Gómez-Pinzón. Senior counsel Lara Rios. Asociadas Laura Güemes Cambras, Lucas Saffon-López, Raul Gomez y Juliana Saa.
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