La brasileña Lojas Americanas S.A., el negocio de retail que gestiona tiendas por departamento y comercio en línea, emitió 9.303.562 acciones ordinarias sin valor nominal con restricciones de colocación de acuerdo con la Regla CVM 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios, por BRL 2.405.053.617,02, equivalentes a USD 779,2 millones al 23/3/2017.
Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Inversión S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. fungieron de agentes colocadores de la oferta, que fue lanzada el 20 de febrero y cerró el 14 de marzo.
Lojas Americanas S.A. fue asistida por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, White & Case LLP (São Paulo y Nueva York) y su equipo legal interno; mientras que Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Inversión S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. estuvieron representados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo).
BMA explicó que las acciones también fueron ofrecidas en el extranjero de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos de 1933, sujeta a una oferta de prioridad, lo cual permite a los accionistas actuales de la compañía tener derecho a adquirir su respectiva participación proporcional de los valores ofrecidos.
En diciembre pasado, Lojas Americanas S.A. realizó su décima emisión de acciones no convertibles por BRL 300 millones, para extender su esquema de endeudamiento dentro de su curso ordinario de negocios, reseñó LexLatin.
Fundada hace 87 años, Lojas Americanas tiene casi 1.200 tiendas a escala nacional y cuatro centros de distribución en São Paulo, Río de Janeiro, Recife y Uberlândia. Participa en el comercio electrónico a través de B2W - Empresa digital.
Asesores de Lojas Americanas S.A.:
Abogados in-house: Ana Fidalgo, Helio Oliveira y Lucas Barauna.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Paulo Cezar Aragão y Monique Mavignier. Asociado sénior Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Julia Rodrigues, Alexandre Lindenberg, Isabela Mota Asociado y Juliana Monnerat.
White & Case LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asociado Andre Politi.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Inversión S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Felipe Kachan e Isabela Buranelli Francovig.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Tobias Stirnberg y Fabiana Sakai. Asociados Felipe Camara, Tathyane Vosgerau, Brandon Jang y Cristiane Agnes Jurse. Asistente legal Morris McGinn.
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