Grupo México Transportes, S.A.B. de C.V. debutó en el mercado bursátil con la oferta mixta global de acciones por USD 998 millones. Cada acción fue ofrecida a 31,5 pesos y en total se compraron 603 millones de ellas, según medios internacionales.
Los compradores iniciales y colocadores fueron, en Estados Unidos, Credit Suisse Securities (USA) LLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC. y, en México, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; Grupo Financiero Credit Suisse (México); Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Inversora Bursátil, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
El listado de asesores legales de esta emisión se organizó de la siguiente manera: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) por GMéxico Transportes y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Jones Day (Ciudad de México) por los compradores iniciales y colocadores.
La oferta global fue integrada por dos colocaciones. En la primaria se ofrecieron más de 301.587.302 de acciones, considerando la sobreasignación. La misma cantidad se lanzó en la colocación secundaria. El 66.84 % de la Oferta Global se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores y el 33.16 % restante en los mercados internacionales, bajo la Regla 144A / Regulación S de la SEC estadounidense.
Medios mexicanos informaron que el capital levantado en la IPO permitirá financiar la adquisición de Florida East Coast Railway, en Estados Unidos. De hecho, Florida East Coast Railway Corp. y Ferrosur, S.A. de C.V. respaldaron en septiembre el registro del programa con carácter revolvente de certificados bursátiles de largo plazo por USD 821 millones y la posterior oferta pública de 100 millones de títulos por USD 548 millones.
GMéxico Transportes (anteriormente llamada Infraestructura y Transportes México) es la filial ferroviaria de la minera y constructora Grupo México, a esta le pertenecen las subsidiarias Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Ferrosur, Intermodal México y Texas Pacífico, a las que se suma Florida East Coast Railway Holdings Corp. adquirida por USD 2.100 millones en marzo de este año.
Asesores de Grupo México Transportes, S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Endreny. Asociada Abigail Friedman. Abogado visitante Santiago Tinoco Martínez. Asistente legal Alejandro Ascencio.
- Galicia Abogados, S.C.: Socios Christian Lippert Helguera, Guillermo Pérez Santiago y Carlos Chávez Alanís. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Adriana Pérez Cavazos y Marco Aurelio López.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Nicolas Grabar y Jorge Juantorena. Asociados Manuel Silva y Lizzie Gómez. Abogado internacional Rodrigo Jiménez.
Asesores de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; Grupo Financiero Credit Suisse (México); Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Inversora Bursátil, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México:
- Jones Day (Ciudad de México): Socio Alberto de la Parra. Asociado Carlos Sámano.
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