En abril, Tars Holding, S.A.P.I. de C.V., proveedor de servicios de tecnologías de información (TI) y subsidiaria del fondo latinoamericano de inversión privada Southern Cross Group, suscribió un contrato de financiamiento sindicado con varios bancos e instituciones financieras, encabezadas por BBVA Bancomer de México, por un monto de MXN 1,250 millones (aprox. USD 65,1 millones al 9/5/2017).
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asistió a Tars, mientras que Jones Day representó a BBVA Bancomer. Entendemos que Macchi di Cellere Gangemi (Roma) asesoró a Latam Investments Italy, S.r.l. en su carácter de deudor prendario, pero esto no fue confirmado por el bufete antes del cierre de esta edición.
Creel, García-Cuéllar explicó que el crédito sindicado será destinado al refinanciamiento de deuda existente y otros fines corporativos, derivados principalmente de la adquisición de Tars y la fusión con Intellego Consulting, S.A.P.I. de C.V., y de la adquisición de Getronics en América Latina.
Tars es una inversión de Southern Cross Group hecha en 2016 y tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos.
La firma indicó que se trata de la ejecución de un contrato de préstamo simple en el que varias filiales fungen de deudores conjuntos y del perfeccionamiento de garantías, incluyendo la futura adhesión de otras filiales extranjeras de Tars.
Además, precisó que se creó un "complejo paquete de garantías", que incluyó un Stock Pledge Agreement sobre el 51 % del capital social de Tars y un contrato de prenda condicional no posesorio sobre las cuentas por cobrar, así como un acuerdo de compromiso de acciones para la futura adhesión de otros deudores conjuntos y el paquete de garantías conexas sobre las cuentas por cobrar.
Tars es resultado de la fusión de dos proveedores líderes de servicios de TI regionales: Intellego, empresa mexicana fundada en 1999 que ofrece servicios y soluciones de consultoría de TI, especializada en gestión de servicios empresariales y desarrollo de software en Latinoamérica, y de Getronics, que implementa soluciones y ofrece soporte y mantenimiento de centros de datos, comunicaciones y ambiente de trabajo. Fundada en 1988, es un proveedor global de servicios de TI con presencia en Colombia y México.
Con información de Expansión, donde también tiene inversiones Southern Cross, Lavca Ventures Investors reseñó, en agosto pasado, la adquisición de una participación mayor al 50 % de la empresa Intellego por parte del fondo de capital privado. Intellego tiene presencia en Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Cuatro meses después y tras completar la adquisición de Getronics, Southern Cross anunció la fusión de esta con Intellego.
Asesores de Tars Holding, S.A.P.I. De C.V.:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Giovanni Ramírez Garrido y Jorge Montaño. Asociados sénior Víctor Gallegos e Iñigo de Velasco. Asociados Lorena Bustamante y Javier Lavalle.
Asesores de BBVA Bancomer:
Jones Day (Ciudad de México): Socio Manuel Romano. Asociados Jesús Pérez y Paulina Bracamontes.
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