La empresa mexicana Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V. (Pinfra) hizo historia con la primera oferta pública del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), por 12 mil millones de pesos, aproximadamente USD 633 millones. La fijación de precios se produjo el 13 de octubre y la negociación en la Bolsa Mexicana de Valores, el 14 de octubre.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. asesoró a Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) en los aspectos legales y fiscales de la estructuración de la oferta de este vehículo de inversión, creado por el Gobierno mexicano, donde lo recaudado puede ser invertido por las empresas en las áreas de energía e infraestructura. Por su parte, Galicia Abogados S.C. asesoró a Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y a Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, SA de C.V., que actuaron como suscriptores de la operación.
Por su parte, Infraestructura Viable, S.A. de C.V., subsidiaria de Pinfra, fungió de gestor de la Fibra E, y Banco Invex, S.A, Institución de Banca Múltiple, y el Grupo Financiero Invex como fiduciarios.
Creel, García-Cuéllar indicó que Fibra E adquirió aproximadamente 40 % de la Promotora y Administradora de Carreteras, S..A. de C.V. (Pacsa), subsidiaria de Pinfra y concesionaria y operadora de la autopista Ciudad de México - Toluca, que está siendo ampliada actualmente. De una extensión de 19 kilómetros, se trata de una de las vías más transitadas del país, agregó la firma.
El diario mexicano El Economista reportó que en la oferta pública primaria del nuevo fideicomiso, también llamado Fibra Vía, fueron emitidas 394 millones de acciones.
De acuerdo con información publicada en su sitio web, Pinfra es una empresa mexicana, con operaciones en América Latina, dedicada a la construcción, operación, mantenimiento, financiamiento y promoción de proyectos carreteras, portuarios, ferroviarios y aeroportuarios. Además, construye y opera estacionamientos, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales y presta servicios de alcantarillado, recolección y barrido de basura.
Asesores de Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V.:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C.: Socios Carlos Aiza, Rodrigo Castelazo, Giovanni Ramírez Garrido y Jorge Correa y asociados Enrique Güijosa, Elvira Pérez y Gerardo Farías.
Asesores de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, SA de C.V.:
Galicia Abogados S.C.: Socios Maurice Berkman Baksht y Antonio Borja Charles; asociados José Alejandro Cortés Serrano, María de Los Ángeles Padilla Zubiría, Jorge Mendizábal Hori y Marco Aurelio López.
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