La gestora mexicana de restaurantes CMR acordó con Credit Suisse Asset Management la venta de 27,74 % de su capital accionario. El monto involucrado sumó MXN 455 millones, equivalentes a USD 25 millones, al 12 de abril. Esto fue pagado con Certificados de Capital para Desarrollo (CKD), emitidos por un fideicomiso especialmente constituido por la filial mexicana de la financiera suiza.
White & Case S.C. representó a la corporación CMR en la operación, en México. Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. asesoró a Credit Suisse en México. El Banco Nacional de México, S.A., del Grupo Financiero Banamex, intervino como fiduciario en la operación que cerró el pasado 26 de marzo.
La transacción consiste en un incremento de capital de hasta 29,9 %, aprobado por la operadora de restaurantes. Con ello se financiará una estrategia agresiva de crecimiento cuya meta es duplicar la facturación de CMR en cinco años, según un reporte de El Financiero.
White & Case explicó que la idea es aprovechar la experiencia de Credit Suisse como gestor financiero e incrementar la capitalización de CMR.
Con este objetivo, el fideicomiso administrado por la firma suiza Mexco “ingresa al capital social de CMR en calidad de ‘socio estratégico’ por un período determinado y con ciertas condiciones".
Investing.com reporta que “los anteriores dueños de la compañía compraron otro 0,68 % de su capital en ejercicio de su derecho de preferencia. También como parte del acuerdo renunciaron a GBM y el fideicomiso de control de la familia Vargas". El número de acciones representativas del capital de la compañía subió 40 %, a 354,9 millones de unidades.
CMR maneja una cadena de 141 restaurantes en México. Sus marcas más emblemáticas son: Wings, Fonda Mexicana, Chili’s, Olive Garden, La Destilería, Red Lobster, The Capital Grille, Bistró Chapultepec, El Lago, LongHorn y Nescafé. Como resultado, el año pasado facturó MXN 2.652 millones, aproximadamente USD 145 millones.
Asesores legales
Asesores de CMR:
- White & Case S.C. (Ciudad de México): Socio Henri Capin-Gally. Asociados Sergio Márquez García, Fernanda Solís Cámara y Rodrigo Avendaño.
Asesores de Credit Suisse Asset Management:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ricardo Maldonado Yáñez. Asociados Carlos Jiménez Cantú e Isabel Gamboa Nosti.
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