Ha sido una larga historia desde que SABMiller plc y Anheuser-Busch InBev SA/NV decidieron fusionarse y aún hoy, en ciertas jurisdicciones, se cumplen ciertos pasos legales para concretar la que es considerada la cuarta fusión más grande de la historia.
En lo que respecta al mercado mexicano, específicamente, AB InBev admitió, negoció y cotizó 1.693.242.156 acciones ordinarias nuevas y sin valor nominal del capital social de Anheuser-Busch InBev SA / NV (anteriormente Newbelco SA / NV) en la Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV –BMV-.
Esta operación ocurrió luego de que Newbelco adquiriera SABMiller en Reino Unido, a través de un acuerdo entre SABMiller y sus accionistas que fue sancionado por una corte británica, mediante el cual cada accionista de SABMiller recibió acciones de Newbelco para luego realizar una oferta pública de adquisición voluntaria en efectivo realizado por AB InBev por todas las acciones de Newbelco. Luego, a través de la fusión de ambas, los accionistas de AB InBev se convirtieron en accionistas de Newbelco.
En dicha transacción en la BMV, Galicia Abogados, S.C. actuó como representante de AB InBev, que también contó con la asesoría de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Londres y Bruselas), Sullivan & Cromwell LLP (Londres) y Webber Wentzel (Johanesburgo). Por su parte, los asesores de SABMiller fueron Linklaters (Londres) y Cravath, Swaine & Moore LLP (Nueva York). Linklaters confirmó que SAB Miller no tuvo asesor en México.
Cabe destacar que estas acciones cotizan tanto en la BMV como en Euronext Brussels (su mercado primario) y en la Bolsa de Valores de Johanesburgo (su mercado secundario), mientras cada ADS está listado en la Bolsa de Nueva York (NYSE). En México, la inscripción y cotización de las acciones de la antigua AB InBev SA / NV fue deslistada del Registro Nacional de Valores y la BMV, producto de la fusión.
La fusión se completó este martes 11 de octubre y la operación tuvo un valor cercano a USD 107 mil millones, en lo que respecta a la combinación de los negocios de AB InBev y Newbelco, mientras el grupo combinado tiene un valor de EUR 1.238.608.344,12.
La fusión entre AB InBev Group y SABMiller Group ha creado una cervecera de alcance global, con presencia en los cinco continentes y con un portafolio de aproximadamente 400 marcas, entre las cuales hay tan conocidas como Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Castle Lager, Castle Lite, Bud Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Victoria, Pacífico, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes y Jupiler, entre muchas otras.
El grupo combinado elaborará cerveza y maltas en los mercados de América del Norte y Europa, asimismo, tendrá presencia en regiones emergentes -con fuertes perspectivas de crecimiento- como África, Asia, América Central y América del Sur. Esta será desde ahora la quinta compañía de productos de consumo más grande del mundo.
Asesores de Anheuser-Busch InBev SA/NV:
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman Baksht. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Diego Velasco y Marco Aurelio López.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Londres y Bruselas): Socios Simon Marchant, Alison Smith, Vincent Macq, John Davies, Thomas Janssens. Asociados Charles-Philippe Rase, Davina Devleeschouwer, Alexander Calloway y Alex O’Connell.
Sullivan & Cromwell LLP (Londres): Asociados Jennifer Singh y John Horsfield-Bradbury.
Webber Wentzel (Johanesburgo): Socio Jesse Watson. Asociados Zachary Truscott y Johnathan Leibbrandt.
Abogados in-house: Sabine Chalmers, Benoit Loore, Jan Vandermeersch, Guy Ernotte-Dumont, Pablo Esteban Jiménez, Andres Gutiérrez Fernández, José Benoit González y Ricardo Pérez Teuffer.
Asesores de SABMiller plc:
Linklaters (Londres): Socios Nick Rumsby y Charlie Jacobs. Asociados Sarah Flaherty, Nick Reid, Kay Murphy y Claire Neil.
Cravath, Swaine & Moore LLP (Nueva York): Socios Eric L. Schiele y Jonathan L. Davis. Asociados Andrew C. Elken y Matthew M. Kelly.
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