Este financiamiento se hizo a través de la emisión de una Serie A de bonos por USD 150 millones, una Serie B de notas indexadas por COP 327 millones, un préstamo sindicado consistente en dos tramos en pesos colombianos (COP 550 millones) y un tramo indexado en Unidades de Valor Real (UVR) de 560.961.562,31 (cerca de COP 135 millones).
En esta transacción, Castro Leiva Rendón Criales, en Bogotá, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, asesoraron a Concesión Costera Cartagena Barranquilla y a los sponsors Constructora Colpatria S.A., Constructora Meco S.A., M.H.C. Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S.
Clifford Chance LLP, en Nueva York, representó a Goldman Sachs y Scotia Capital (como initial purchasers) y al Fondo de Deuda Senior Ashmore CAF, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco de Occidente (como senior lenders).
Holland & Knight asesoró en Bogotá, Miami y Nueva York a Financiera de Desarrollo Nacional (FDN – prestamista de línea de liquidez). Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría asesoró a Goldman Sachs & Co., como estructurador, y al Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Fondo de Deuda Senior Ashmore CAF y Bancolombia S.A. como prestamistas senior, por otro lado, PPU asesoró a Cititrust S.A., que actuó como agente de garantías local. Entretanto, Citibank N.A. fue representado en Nueva York por Reed Smith LLP.
La compleja estructura de financiamiento del proyecto incluyó USD 150,8 millones y COP 327 mil millones ofertados internacionalmente como bonos; una línea de crédito senior por COP 550,5 mil millones; un préstamo multipropósito subordinado por COP 217,5 mil millones entregado por FDN; y, USD 54,4 millones en seguros de rendimiento de los EPC.
El financiamiento del proyecto Costera Cartagena-Barranquilla es parte del plan de infraestructura de carreteras de cuarta generación (4G) de Colombia. Por los próximos 8 años, el plan 4G debería entregar 7.000 kilómetros de carreteras a través de asociaciones público-privadas.
Asesores de Concesión Costera Cartagena Barranquilla; Constructora Colpatria S.A.; Constructora Meco S.A.; M.H.C. Ingeniería; Construcción de Obras Civiles S.A.S.:
Castro Leiva Rendón Criales (Bogotá): Socios José Leiva, Marcela Castro Pineda, Mario Criales.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carlos Albarracín, Carolina Walther-Meade y Andrew Walker. Consejeros especiales Ben García y Catherine Leef Martin. Asociados Brandon Jang, Donald Canavaggio, Alexander Barlow, Andrés Arnaldos Montaner, Carolyn Matos-Montes y Ashley Shapero. Abogado internacional Bernardo Mocho Moura.
Asesores de Goldman Sachs, Scotia Capital, Fondo de Deuda Senior Ashmore CAF, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco de Occidente:
Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi y Jon Zonis. Asociados Guido Liniado, Luis María Clouet, Mariana Estévez, Alejandro Espitia, Regina Madrid y Greg Kahn.
Asesores de Goldman Sachs & Co.; Bancolombia S.A.; Banco de Bogotá S.A.; Banco de Occidente S.A.; Fondo de Deuda Senior Ashmore CAF:
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socios Juan Fernando Gaviria y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carolina Duque, Cristina Díaz, María De Bedout, María José Ariza, Andrea Castillo, Isabella Ariza, Felipe Londoño, María Margarita Lorduy, María Camila Aponte, María del Rocío Vargas, Laura Isaza, Camilo Vivas, Ana María Sánchez, Roberto Camacho y Paula Buriticá.
Asesores de Citibank N.A.:
Reed Smith LLP (Nueva York): Socia Lee Ann Dillon.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional:
Holland & Knight (oficinas de Miami, Nueva York y Bogotá): Socios Norberto E. Quintana (Miami y Nueva York) y Enrique Gómez-Pinzón (Bogotá). Asociada Juliana Saa (Bogotá). Abogada internacional Mariana Guzian (Miami). Consejero Gabriel Caballero (Miami).
Asesores de Cititrust S.A.:
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Javier Valle. Asociados Nicolás Tirado y Diana Rueda.
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