Fecha de publicación: 21/07/2016
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La productora brasileña de azúcar y etanol Cosan Luxembuourg S.A. realizó una emisión por USD 500 millones, al 7 % de interés, y con vencimiento en 2027. La operación se realiza como mecanismo para generar capital y financiar la oferta que la empresa realizara en paralelo para adquirir otros dos lotes de notas emitidos previamente, a saber: notas al 5 %, con vencimiento en 2023, y notas al 9,5 % con vencimiento en 2018.
En la operación participaron Cosan S.A. Indústria e Comércio como garante de la operación. Por su lado, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. fueron los compradores de la nueva emisión.
En esta operación, Cosan Luxembuourg S.A. contó con la asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo; Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y Nueva York; así como de Loyens & Loeff S.à r.l. en Luxemburgo. Por su parte, los compradores fueron representados por BMA - Barbosa Müssnich Aragão, en São Paulo, y por White & Case LLP, en São Paulo, Nueva York y Miami.
Cosan es el mayor productor de azúcar y etanol del mundo de forma combinada, así como el mayor productor de caña de azúcar y el principal distribuidor de gas natural en Brasil. La compañía, además, opera la mayor terminal de puertos en el mundo y es el segundo operador de lubricantes en Brasil. Fundada en 1936, la empresa cuenta con más de 45 mil empleados, además de ser una de las principales propietarias de tierras en Brasil (acumulando más de 600 mil hectáreas).
Asesores de Cosan Luxembuourg S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Marina Anselmo Schneider. Abogados Elisa Fachin Soares Lemos, Fernando John Friedmann Junior y Nicolas Teodoro de Menezes.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Drew Glover. Asociados Caue Rezende Myanaki y Lourenço Lopes-Sabino.
Loyens & Loeff S.à r.l. (Luxemburgo): Socios Vassiliyan Zanev y Peter Adriaansen. Asociado senior Antoine Fortier Grethen, Janneke Versantvoort y asociado Maude Royer.
Abogados in-house de Cosan Indústria e Comércio S.A.: Maria Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado y Marcela Bruno Coelho.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.:
BMA - Barbosa Müssnich Aragão (São Paulo): Socio Paulo Cezar Aragão. Asociado senior Rodolfo Constantino de Tella y asociado Alexandre Roscoe Lindenberg.
White & Case LLP (São Paulo, Nueva York y Miami): Socios Don Baker, Daniel Nam y Victor Mendoza. Asociados Rafael Roberti y Mariana Seixas. Consejero Abraham Paul. Abogados Lia Cossi y Jana Araújo.
In-house Banco Santander: Mercedes Pacheci.
In-house Bank of America Merrill Lynch: Alex Hatanaka y Adlin Castro-Escobar.
In-house Banco Bradesco BBI: Marcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri e Isabela Behar.
In-house Citigroup: Mariel Creo, Lauren Kelly-Jones, Brittni Roberts, Caio Blaj y Mariana Godinho.
In-house HSBC: Melinda Creasman y Christopher Cooney.
In-house Itau BBA: Sergio Goldstein, Érico Nunes Narchi y Karla Alves.
En la operación participaron Cosan S.A. Indústria e Comércio como garante de la operación. Por su lado, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. fueron los compradores de la nueva emisión.
En esta operación, Cosan Luxembuourg S.A. contó con la asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo; Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y Nueva York; así como de Loyens & Loeff S.à r.l. en Luxemburgo. Por su parte, los compradores fueron representados por BMA - Barbosa Müssnich Aragão, en São Paulo, y por White & Case LLP, en São Paulo, Nueva York y Miami.
Cosan es el mayor productor de azúcar y etanol del mundo de forma combinada, así como el mayor productor de caña de azúcar y el principal distribuidor de gas natural en Brasil. La compañía, además, opera la mayor terminal de puertos en el mundo y es el segundo operador de lubricantes en Brasil. Fundada en 1936, la empresa cuenta con más de 45 mil empleados, además de ser una de las principales propietarias de tierras en Brasil (acumulando más de 600 mil hectáreas).
Asesores de Cosan Luxembuourg S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Marina Anselmo Schneider. Abogados Elisa Fachin Soares Lemos, Fernando John Friedmann Junior y Nicolas Teodoro de Menezes.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Drew Glover. Asociados Caue Rezende Myanaki y Lourenço Lopes-Sabino.
Loyens & Loeff S.à r.l. (Luxemburgo): Socios Vassiliyan Zanev y Peter Adriaansen. Asociado senior Antoine Fortier Grethen, Janneke Versantvoort y asociado Maude Royer.
Abogados in-house de Cosan Indústria e Comércio S.A.: Maria Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado y Marcela Bruno Coelho.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.:
BMA - Barbosa Müssnich Aragão (São Paulo): Socio Paulo Cezar Aragão. Asociado senior Rodolfo Constantino de Tella y asociado Alexandre Roscoe Lindenberg.
White & Case LLP (São Paulo, Nueva York y Miami): Socios Don Baker, Daniel Nam y Victor Mendoza. Asociados Rafael Roberti y Mariana Seixas. Consejero Abraham Paul. Abogados Lia Cossi y Jana Araújo.
In-house Banco Santander: Mercedes Pacheci.
In-house Bank of America Merrill Lynch: Alex Hatanaka y Adlin Castro-Escobar.
In-house Banco Bradesco BBI: Marcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri e Isabela Behar.
In-house Citigroup: Mariel Creo, Lauren Kelly-Jones, Brittni Roberts, Caio Blaj y Mariana Godinho.
In-house HSBC: Melinda Creasman y Christopher Cooney.
In-house Itau BBA: Sergio Goldstein, Érico Nunes Narchi y Karla Alves.
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