En noviembre pasado, Copel Distribuição S.A., subsidiaria de la Companhia Paranaense de Energia (Copel), realizó una oferta pública de obligaciones por BRL 500 millones, equivalentes a USD 149,5 millones. Banco Bradesco BBI S.A., BB - Banco de Inversión S.A., Caixa Econômica Federal, Banco ABC Brasil S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. actuaron como suscriptores.
Stocche Forbes Advogados fue deal counsel en la operación bursátil, junto a los asesores legales internos del emisor y las entidades suscriptoras.
La firma indicó que las obligaciones vencen el 27 de octubre de 2019, con interés del 124 % sobre la Tasa de Depósito Interbancario (CDI).
Copel fue creada en 1954 y es controlada por el Estado de Paraná. Debutó en el mercado de valores en 1994 (BM & FBovespa) y en 1997 se convirtió en la primera empresa del sector eléctrico en Brasil en ser listada en la Bolsa de Valores de Nueva York. A partir de 2008, las acciones de Copel pasaron a integrar oficialmente el Nivel 1 de Governanza Corporativa de Bolsa de Valores Mercadorias y Futuros - BM & FBovespa.
La compañía atiende directamente a más de 4 millones de usuarios en 395 municipios y 1.113 localidades paranaenses. Asiste a 94,9 % del mercado de Paraná, 34 % de la región sur del país y 6% de Brasil.
Asesores de la operación:
Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Filizzola. Asociadas Lívia Loureiro, Thaís Gurjão y Ana Flávia Silva.
Abogado in-house Copel Distribuição S.A.: Fernando Nunes.
Abogada in-house de Banco Bradesco BBI S.A .: Vivian Fabri.
Abogado in-house de Caixa Econômica Federal: Leandro Leal.
Abogada in-house de Banco ABC: Vivian Barreira.
Abogado in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
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