Sun Dreams S.A. recibió un crédito sindicado del Banco de Crédito e Inversiones -BCI- (agente y agente de garantías), Itaú Corpbanca, Banco Security, Banco Consorcio, Banco Santander-Chile y Banco del Estado de Chile, por cerca de USD 150 millones y plazo de 10 años. La operación se concretó el 24 de octubre de 2016, cuando fue suscrito el contrato de financiamiento y se realizó el desembolso.
CMS Carey & Allende asesoró a Sun Dreams S.A., en tanto que Larraín, Rencoret & Urzúa asistió a Banco de Crédito e Inversiones, que también contó con el apoyo de su equipo jurídico interno.
Las sociedades San Francisco Investment S.A., SFI Resorts SpA, Casino de Juegos Valdivia S.A., Inmobiliaria y Constructora Turística y Recreacional S.A., Casino de Juegos Temuco S.A., Casino de Juegos Coyhaique S.A., Arrendamientos Turísticos Coyhaique S.A., Casino de Juegos Punta Arenas S.A., Inmobiliaria Hotelería y Turismo S.A., Inmobiliaria Gastronómica y SPA Turístico S.A. e Inmobiliaria Eventos y Convenciones Turísticas S.A., participaron en la operación como fiadores y codeudores solidarios.
Carey & Allende indicó que, con los recursos otorgados por el sindicato de bancos, Sun Dreams S.A. refinanció sus pasivos financieros, extendiendo los pagos de 4 a 10 años, además de liberar garantías y mejorar su presencia en Chile, Perú y Panamá.
El préstamo es considerado un hito en la historia reciente de Sun Dreams S.A., que surgió de la fusión de Novosun S.A. y Dream S.A., la operadora de juegos y entretenimiento más grande de Latinoamérica, la cual se concretó a mediados de 2016.
Información obtenida por LexLatin indica que las garantías otorgadas para este financiamiento consistieron básicamente en la constitución de hipotecas sobre inmuebles de propiedad de filiales de Sun Dreams S.A. en las que operan los casinos de juego de Coyhaique, Punta Arenas y San Francisco de Mostazal.
La firma indicó que "se trató de un financiamiento complejo debido a que, en una misma operación, se refinanciaron cinco créditos sindicados, existentes tanto a nivel de las filiales de Sun como de Dreams antes de la fusión de dichas entidades". La transacción "incluyó contratos de cesión de créditos, novación por cambio de deudor y reconocimiento de deuda, redenominación, consolidación y reprogramación, y en la que participaron en total ocho bancos", resaltó el despacho.
Asesores de Sun Dreams S.A.:
CMS Carey & Allende: Socio Jorge Allende D. Asociado sénior Diego Rodríguez. Asociados Diego Riveros y Tomás Polette.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones:
Abogado in-house: Sebastián Monge.
Larraín, Rencoret & Urzúa: Socio Felipe Rencoret. Consultor Héctor Rencoret. Asociados Luis Alberto Izquierdo, Nicolás Reyes, Daniel Cristi y Beatriz Iribarren.
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