La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA) relanzó una emisión de obligaciones negociables por USD 200 millones con vencimiento en 2023, que había sido abierta previamente en julio de 2016, tal como lo reportó LexLatin. La empresa argentina esta vez emitió nuevas obligaciones negociables por USD 100 millones, en una operación que se efectúo el pasado 10 de febrero.
Las dos emisiones, que suman un total de USD 300 millones, pagan un interés de 9,5% y vencen en 2023, fueron garantizadas por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A.
McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai asesoró en las dos operaciones a Clisa en Argentina, mientras que Clifford Chance LLP la representó en Nueva York y São Paulo.
Por su parte, los compradores iniciales y joint bookrunners, BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc; así como los agentes colocadores argentinos, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Argentina, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York.
Las obligaciones negociables adicionales fueron emitidas y colocadas internacionalmente de acuerdo con lo dispuesto por la Regulación S de la Ley de Valores Negociables de Estados Unidos de 1933, y también a inversores calificados institucionales conforme lo previsto por la Regla 144A de dicha normativa.
Destaca el escritorio McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai que las obligaciones negociables están listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y que los emisores presentaron la solicitud para que los papeles sean admitidos en el Panel General (Official List) de la Bolsa de Valores de Irlanda y se coticen en el Mercado de Valores Global (Global Exchange Market), mercado de valores regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
CLISA es una compañía argentina orientada al desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Fundada en noviembre de 1996 por la familia Roggio, la sociedad, a través de sus subsidiarias, tiene intereses en el negocio de la construcción, el transporte público, la recolección de residuos, servicios de agua e ingeniería ambiental y las concesiones viales.
Asesores Legales de CLISA:
McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai (Buenos Aires): Socios Hernán Carassai y Herberto Robinson. Asociadas Belén Decaro y Lucia Guerini.
Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Jonathan Zonis. Counsel Anja Pfleger Andrade. Asociada Lane Feler.
Asesores de BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc (compradores iniciales) y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. (agentes colocadores argentinos):
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Buenos Aires): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (n). Asociada Sofía Leggiero.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York): Socia Andrea Nicolas. Consultor Hugo Triaca. Asociado Lester Chenand y abogada internacional Daniela Bianchi.
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