Fecha de publicación: 31/07/2016
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La República del Uruguay ha reanudado una doble emisión que suma un valor de USD 1.147 millones. Esta corresponde a las obligaciones por USD 400 millones, interés del 4,375 % y vencimiento en 2027, y a los títulos valorados en USD 747 millones, con interés del 5,100 % y vencimiento en 2050.
La oferta abrió el 13 de julio y cerró el 20 del mismo mes y en ella Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC participaron como joint bookrunners.
En esta operación, la República del Uruguay contó con la asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en Buenos Aires y Nueva York), mientras que Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC contaron con la asesoría de Guyer & Regules, en Uruguay, y de Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C.
Como parte de la emisión, la República también ha ofrecido la posibilidad de canjear valores por títulos con vencimiento en 2017, 2022, 2024 y 2025. La operación permitiría al gobierno reducir deuda a corto plazo y además hacerse de efectivo.
La nación suramericana ya había realizado una emisión en febrero pasado, valorada en USD 1.200 millones, vencimiento en 2050 y 5,100 % de interés. "Aunque estamos en muy buena situación en términos de cantidad y composición de la deuda, es muy conveniente para prefinanciarnos y —sobre todo— estar preparados para mitigar los riesgos", indicó el ministro de Economía, Danilo Astori, en declaraciones recogidas por El País.
Asesores de la República del Uruguay:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Asociado Nicolás Teijeiro. Abogados internacionales Ignacio Lagos y Verónica Franco (todos en Buenos Aires). Asociado Daniel Winnick (Nueva York).
Asesores de Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities:
Guyer & Regules (Montevideo): Socios Nicolás Piaggio y Florencia Castagnola. Asociados Beatriz Spiess, Federico Piano y María Beatriz Viera.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper (Nueva York). Asociados Flavio Averbug (Nueva York) y Jeffrey Tate (Washington, DC). Asociada internacional María Paula Souza (Nueva York).
La oferta abrió el 13 de julio y cerró el 20 del mismo mes y en ella Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC participaron como joint bookrunners.
En esta operación, la República del Uruguay contó con la asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en Buenos Aires y Nueva York), mientras que Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC contaron con la asesoría de Guyer & Regules, en Uruguay, y de Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C.
Como parte de la emisión, la República también ha ofrecido la posibilidad de canjear valores por títulos con vencimiento en 2017, 2022, 2024 y 2025. La operación permitiría al gobierno reducir deuda a corto plazo y además hacerse de efectivo.
La nación suramericana ya había realizado una emisión en febrero pasado, valorada en USD 1.200 millones, vencimiento en 2050 y 5,100 % de interés. "Aunque estamos en muy buena situación en términos de cantidad y composición de la deuda, es muy conveniente para prefinanciarnos y —sobre todo— estar preparados para mitigar los riesgos", indicó el ministro de Economía, Danilo Astori, en declaraciones recogidas por El País.
Asesores de la República del Uruguay:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Asociado Nicolás Teijeiro. Abogados internacionales Ignacio Lagos y Verónica Franco (todos en Buenos Aires). Asociado Daniel Winnick (Nueva York).
Asesores de Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities:
Guyer & Regules (Montevideo): Socios Nicolás Piaggio y Florencia Castagnola. Asociados Beatriz Spiess, Federico Piano y María Beatriz Viera.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper (Nueva York). Asociados Flavio Averbug (Nueva York) y Jeffrey Tate (Washington, DC). Asociada internacional María Paula Souza (Nueva York).
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