Fecha de publicación: 24/07/2016
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A finales del mes de junio, la República Argentina realizó una emisión de bonos por USD 2.750 millones. La colocación se dividió en un tramo a 12 años, por USD 1.000 millones y cupón de 6,625 %, y otro a 20 años, por USD 1.750 millones y cupón de 7,125 %.
Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch fueron los joint bookrunners de la operación y fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C., y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires. Por su parte, la República Argentina fue representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Buenos Aires, y por los asesores legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina.
A esta emisión se le suman tres tandas anteriores: la primera fue un lote de bonos a 10 años, por USD 6.500 millones; la segunda, una colocación a tres años por USD 2.750 millones, y la tercera, un bono a cinco años por USD 4.500 millones. Dichas operaciones representan el regreso de la Argentina al mercado internacional de capitales, luego de 15 años de ausencia.
Los fondos recaudados con estas emisiones serán destinados al pago de los acreedores que no participaron en reestructuraciones previas de la deuda declarada en default. Muchos de ellos llegaron recientemente a acuerdos con el país para reformular la deuda y los esquemas de pago.
Asesores de la República Argentina:
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: Marcelo Griffi, Eugenio A. Bruno e Isaías Losada Revol.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Lee Buchheit. Abogado senior Carlos von der Heyde. Asociados Carlos Ardila, Elizabeth Freedman, Lizzie Gómez y Antonio Pietrantoni (Nueva York). Socio Andrés de la Cruz. Asociada Renée Ahlers. Abogado internacional Ignacio Lagos (Buenos Aires).
Asesores de Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper. Asociado Naveen Pogula. Abogada visitante Lili Abascal (Nueva York). Asociados Jeffrey Tate y Kammy Lai (Washington, D.C.)
Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch fueron los joint bookrunners de la operación y fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C., y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires. Por su parte, la República Argentina fue representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Buenos Aires, y por los asesores legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina.
A esta emisión se le suman tres tandas anteriores: la primera fue un lote de bonos a 10 años, por USD 6.500 millones; la segunda, una colocación a tres años por USD 2.750 millones, y la tercera, un bono a cinco años por USD 4.500 millones. Dichas operaciones representan el regreso de la Argentina al mercado internacional de capitales, luego de 15 años de ausencia.
Los fondos recaudados con estas emisiones serán destinados al pago de los acreedores que no participaron en reestructuraciones previas de la deuda declarada en default. Muchos de ellos llegaron recientemente a acuerdos con el país para reformular la deuda y los esquemas de pago.
Asesores de la República Argentina:
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: Marcelo Griffi, Eugenio A. Bruno e Isaías Losada Revol.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Lee Buchheit. Abogado senior Carlos von der Heyde. Asociados Carlos Ardila, Elizabeth Freedman, Lizzie Gómez y Antonio Pietrantoni (Nueva York). Socio Andrés de la Cruz. Asociada Renée Ahlers. Abogado internacional Ignacio Lagos (Buenos Aires).
Asesores de Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper. Asociado Naveen Pogula. Abogada visitante Lili Abascal (Nueva York). Asociados Jeffrey Tate y Kammy Lai (Washington, D.C.)
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